“18世紀(jì)美國西部的淘金熱，真正賺到盆滿缽滿的，實際上是礦口的賣水人?！?這是一篇旨在尋找向汽車金融淘金人賣水機(jī)會的文章。

差不久不多一年時間，我們的互聯(lián)網(wǎng)汽車事業(yè)部造訪了該領(lǐng)域內(nèi)汽車后市辦事、汽車電商、車聯(lián)網(wǎng)等幾乎所有的頭部項目，他們發(fā)現(xiàn)，所有CEO都提到了一個共同的詞——汽車金融，基本所有項目不是已經(jīng)有了汽車金融業(yè)務(wù)就是在規(guī)劃執(zhí)行中，其火熱程度不亞于任何風(fēng)口。

風(fēng)險控制，是所有金融行業(yè)公司的死穴，汽車金融同樣如此。傳統(tǒng)的汽車金融項目，一放大規(guī)模就會死于風(fēng)控，風(fēng)控嚴(yán)格則成長緩慢收益低于資金成本。就這個核心問題，CEO那里也給出了高度一致的答案：大數(shù)據(jù)驅(qū)動的貸前，貸中，貸后風(fēng)控辦理是唯一高效的解決方案，也是互聯(lián)網(wǎng)武裝的汽車金融戰(zhàn)勝傳統(tǒng)汽車金融的唯一機(jī)會。

顯然，數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)控辦事成為了汽車金融產(chǎn)品的剛需。于是，互聯(lián)網(wǎng)汽車事業(yè)部決定梳理一下提供正在提供這些剛需的數(shù)據(jù)辦事商，更重要的是，分析他們上游的數(shù)據(jù)源頭以及潛在的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。

汽車金融淘金格局概要

汽車交易流通環(huán)節(jié)中牽扯差別的角色(車主，4S，二級經(jīng)銷商等)，差別的交易方式(以租代售，分期，抵押，質(zhì)押等)，差別金融資產(chǎn)載體(車輛，車險，稅費，后市辦事等)，擺列組合后我們可以梳理出當(dāng)下幾種主流的汽車金融產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品背后需要的風(fēng)控辦理：

車抵貸–面向C端車主，以借款人或第三人的車輛作為抵押物取得貸款融資租賃—以租代售，用較低保證金獲得車輛使用權(quán)，每月支付租金，若干年后便可取得車輛所有權(quán)或買斷使用權(quán)新車/二手車消費貸–基于信用，保證，抵押或質(zhì)押的方式，用較低首付款獲得新車或二手車產(chǎn)權(quán)，按月分期付款庫存貸– 面向B端經(jīng)銷商，以庫存新車或二手車作為抵押物取得貸款UBI個性化車險– 基于用戶使用車輛情況或駕駛行為對車險做出的個性化定價

如上圖所示，這些汽車金融產(chǎn)品需要差別層級的風(fēng)控辦理，從基于事實的定型到基于模型的預(yù)測、評估和定價。

定型– 經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)有上萬款差別型號的汽車流通在市場上，精準(zhǔn)的定義一輛車的型號，配置，出廠價格是汽車金融產(chǎn)品最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)需求。監(jiān)控– 實時監(jiān)控大量應(yīng)用在抵押類型的汽車金融產(chǎn)品中，資金方需要隨時了解資產(chǎn)的狀態(tài)，所處位置，軌跡等信息。評級 &定價– 評級與定價是基于數(shù)據(jù)和模型對單一個體的前瞻性判斷，是汽車金融產(chǎn)品中的高級應(yīng)用，未來的汽車金融產(chǎn)品必然是一人一車一價。

越為復(fù)雜的汽車金融產(chǎn)品需要覆蓋的風(fēng)控辦理層級越寬，需要縱向結(jié)合的數(shù)據(jù)源也越多。

如下圖所示，以車抵貸為例，一次完整流程包孕：

1、放款方確認(rèn)車輛資產(chǎn)的基本信息

2、放款方進(jìn)行二手車殘值定價和個人還款能力與意愿的評估

3、在安置GPS監(jiān)控設(shè)備后進(jìn)行放款

4、放款后需要持續(xù)跟蹤資產(chǎn)實時情況

5、對潛在逾期和不法使用做出預(yù)警，催收，回收處理等后續(xù)動作

從縱向所需要的數(shù)據(jù)源看，，完整嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能嚨仲J交易需要在貸前查詢車型配置數(shù)據(jù)，車輛出廠數(shù)據(jù)，車輛交易數(shù)據(jù)，保險出險數(shù)據(jù)，維護(hù)調(diào)養(yǎng)數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，個人信用數(shù)據(jù)，在貸中持續(xù)監(jiān)控駕駛軌跡數(shù)據(jù)以及出險，維護(hù)調(diào)養(yǎng)，違章等數(shù)據(jù)。

從車抵貸的例子可以看出，車與人，動態(tài)與靜態(tài)數(shù)據(jù)的任何一角缺失都會降低風(fēng)控的有效性。

傳統(tǒng)汽車金融產(chǎn)品往往重人輕車，其原因主要是對動態(tài)和車輛監(jiān)控的能力不足，然而道高一尺魔高一丈，當(dāng)下最新的詐騙手段甚至?xí)粋€村子的村民去做融資租賃業(yè)務(wù)，基于單一個體的銀行征信體系無法全面反映風(fēng)險。

降低汽車金融風(fēng)險不但要在貸前做好對人與車靜態(tài)數(shù)據(jù)的全盤了解，同時也要在貸中動態(tài)的對車輛和使用者持續(xù)跟蹤，只有人車結(jié)合，動靜結(jié)合才能最大程度降低風(fēng)險。

已經(jīng)站在礦口的「賣水人」

1、評級&定價——數(shù)據(jù)高級應(yīng)用賽道

在這個賽道的項目多為風(fēng)控數(shù)據(jù)的使用者和付費方。評級和定價模型是這類公司的核心競爭力，并不向第三方開放使用，他們也更多的被定義為汽車金融領(lǐng)域的掘金人。

在定價賽道，類評駕的UBI項目通常將車與人的動態(tài)靜態(tài)數(shù)據(jù)作為模型的輸入因子，輸出用戶畫像和定價分類。在評級賽道，如微貸網(wǎng)等大量車抵貸/庫存貸項目則直接基于上游數(shù)據(jù)辦事商提供的數(shù)據(jù)和設(shè)備對貸款方進(jìn)行評級和資產(chǎn)監(jiān)控。

2、定型&監(jiān)控 – 數(shù)據(jù)整合與基礎(chǔ)應(yīng)用賽道