編者按：Web 和移動之后，下一個平臺是什么？有人說是 AI，有人說是可穿戴，有人說是虛擬現(xiàn)實(shí)。但 Balderton Capital 的 VC Nicolas Debock認(rèn)為，應(yīng)該是交通和物流，因?yàn)槲覀兊囊率承械榷茧x不開它。現(xiàn)在，一個全新的機(jī)動性方面的技術(shù)棧正在搭建，而技術(shù)巨頭正在設(shè)法成為 " 全棧 " 提供商。一旦這個技術(shù)棧搭建好，交通和物流將會就像電力、燃?xì)饣蛘咚粯?，變成公用事業(yè)。
我的工作最好一點(diǎn)是可以見證整個市場被徹底顛覆?，F(xiàn)在我有幸目睹著軟件如何蠶食交通和物流，而且吃得還挺快。
交通先導(dǎo)的革命不是什么新想法。我們都知道運(yùn)河、鐵路、公路不僅改變了交通，也改變了大多數(shù)產(chǎn)業(yè)。但當(dāng)前的這場交通和物流革命給人帶來的興奮程度甚至還要更高。
交通物流正在變成公用事業(yè)
就像電力、燃?xì)饣蛘咚粯樱煌ê臀锪鲗兂晒檬聵I(yè)，對此我很有信心。你只需 " 按個按鈕 "，一個東西或者人就會出現(xiàn)在你門口。哪怕不是即時出現(xiàn)（遠(yuǎn)距傳動尚未實(shí)現(xiàn)），至少也是自動地在數(shù)分鐘內(nèi)到達(dá)。
如果這聽起來像是魔法的話，回顧一下幾百年前抽水馬桶聽起來也像是魔法是值得的。排水溝和清潔站網(wǎng)絡(luò)取代了倒夜香（night-soilmen）。現(xiàn)在除了復(fù)雜的下水道以外你不會指望任何其他東西（來處理排泄物）了。瞬時交付也會是這樣。
這樣一種未來的大部分要素都已經(jīng)有了：無人車、傳感器網(wǎng)絡(luò)、倉庫管理軟件、無人機(jī)、由跑快遞的人組成的 " 人云（human cloud）"、車隊(duì)、機(jī)器人隊(duì)伍 …… 每一家獨(dú)立公司都在攻關(guān)該問題的某一個方面，但所有這些要素混合起來就能提供一個流暢的、公用事業(yè)式的解決方案。
一個新的機(jī)動棧（mobility stack）的基本要素
升級的基礎(chǔ)設(shè)施：這一點(diǎn)看起來似乎不明顯，但是基礎(chǔ)設(shè)施層正在發(fā)生著大量創(chuàng)新。街道上的傳感器，" 智能 " 路標(biāo)，幫你自動停車的機(jī)器人，用無線停車開門器進(jìn)行智能停車，充電站網(wǎng)絡(luò)，以及針對公共或私有共享乘車解決方案的車輛（巴黎的 Autolib，德國的 DriveNow 和 car2go）。如果道路不夠的話，物流的未來也許無人機(jī)就會來湊了。這會創(chuàng)造出對不同類型基礎(chǔ)設(shè)施的需求。你還可以想象 Hyperloop 在一種新型的管道網(wǎng)絡(luò)里面跑，實(shí)現(xiàn)人和物更快的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。
按需 / 交付服務(wù)；交通的人云：我想大家應(yīng)該都注意到了按需服務(wù)的爆發(fā)了。按需服務(wù)可以讓你直接通過智能手機(jī)訂外賣、約司機(jī)、買東西等。比如 Deliveroo、Uber、Postmates 等等（在此只列一些大玩家）就是?；旧?，這些公司已經(jīng)創(chuàng)造了一支全新的按需交付司機(jī)勞動力隊(duì)伍，在 5 年前還不存在這樣的勞動力。你可以隨便在任何一座大城市的繁華街道上走走，數(shù)數(shù) 5 分鐘之內(nèi)能找到多少跑運(yùn)輸?shù)娜恕?/FONT>
倉儲：倉儲顯然是物流棧的一大部分?，F(xiàn)在倉儲不僅已經(jīng)變得高度自動化，到處都是傳感器，而且交付人云的出現(xiàn)也變革了物流組織流轉(zhuǎn)的方式，對什么是倉儲以及在哪里倉儲也進(jìn)行了重新定義。一些餐館已經(jīng)沒有了實(shí)體的 " 前端 "，產(chǎn)業(yè)化的廚房（比如 Frichti 或者 Blue Apron）在大城市每天都會開放，為那些按需食品服務(wù)提供服務(wù)。但這還不僅僅是吃的方面。一旦你接入到物流的流轉(zhuǎn)當(dāng)中，任何一家商店都可以成為本地倉庫。甚至 Uber 的汽車行李箱都可以變成一種新型的本地流動倉庫。
貨運(yùn)：過去 2 年，我們看到很多公司都在追逐更大的貨運(yùn)市場：從集裝箱市場（不是 Docker 的容器?。┑娇蛻裟馨葱栌喛ㄜ嚥⒏櫰渎肪€的貨運(yùn)市場。我想歐洲的每個國家我都能數(shù)得出至少有 4 家公司多少在從事道路或海洋貨運(yùn)市場（SaaS 解決方案與 ERP、網(wǎng)上市場、貨運(yùn)司機(jī)移動 app、定價引擎、點(diǎn)對點(diǎn)廂式貨車解決方案等的集成）。這個領(lǐng)域絕對會進(jìn)行整合，但它們目前都在加速這一基礎(chǔ)設(shè)施變革。我們還看到貨運(yùn)和針對消費(fèi)者 / 中小企業(yè)的包裹的市場之間也冒出了一些新公司，他們在跟小型貨車合作來解決這中間的問題（比如 Trusk、Anyvan 就是兩個不同的例子）。
出行（People transportation）：Uber 是這一板塊所有公司之父，但遠(yuǎn)不是唯一的一家。全球有很多公司要么直接跟 Uber 競爭，要么在致力于于該市場的特定部分（針對年輕人的 Heetch，針對通勤者的 Via……）以及不同模式（Blablacar 的共享乘車，汽車共享或者車隊(duì)共享 ……）
池化算法與點(diǎn)對點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)：大部分做出行（People transportation）的企業(yè)都有這個，但它本身具有真正的直接價值。任何這樣的工具都將讓你可以連接供需兩側(cè)并對雙方進(jìn)行優(yōu)化。Uber Pool、Blablacar，也有像 Padam 或者 Charriot 這樣做班車的玩家：他們都創(chuàng)建了一個特定的軟件分派工具，是真正的流動性制造者（金融上的做市商）。這一工具的質(zhì)量會直接影響到平臺的盈利狀況，你掌握的數(shù)據(jù)越多，預(yù)測路線和供需就能越好。這在物流世界也是成立的，一些食品外賣 / 日用品遞送公司正在致力于創(chuàng)建一個點(diǎn)對點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)和池化機(jī)制。
面向消費(fèi)者的 app：Citymapper、GoEuro、Capitaine Train 是面向消費(fèi)者型 app 的極佳例子，它們僅僅是在信息和數(shù)據(jù)層面如此，但是在這個產(chǎn)業(yè)當(dāng)中卻扮演著至關(guān)重要的角色。如果你是機(jī)動能力流動性（liquidity pool）與用戶之間的唯一接口的話，你絕對可以在這個方程式當(dāng)中有一個重要角色可以當(dāng)。你監(jiān)控著整個流，還能預(yù)測需求的波動性。
聚焦交通摩擦點(diǎn)的初創(chuàng)企業(yè)：代客泊車初創(chuàng)企業(yè)、泊車機(jī)器人或者按需供氣也在塑造著這個未來機(jī)動棧。這些公司都是面向流動性的物流和交通運(yùn)動的一部分，為的是確保流動永不停歇。
現(xiàn)有企業(yè)：作為本清單的補(bǔ)充說明，把這么龐大的既有市場的現(xiàn)有玩家排除在外是不明智的。物流和交通公司已經(jīng)存在了很長的時間，它們已經(jīng)建立了一個資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。倉庫、機(jī)場、火車站這樣的接送設(shè)施；聯(lián)邦快遞、UPS 這樣的快遞公司；以及對需求側(cè)全行業(yè)范疇的認(rèn)知（高峰期 / 忙時）等，這些東西不會一夜之間消失。它們顯然也是這個新的棧的一部分。
魔杖：自動化
自動化顯然是可以極大加快這一機(jī)動棧變化節(jié)奏的要素。
無人車：最近幾年這一領(lǐng)域的進(jìn)展確實(shí)給人留下了深刻印象，會成為新的機(jī)動性革命的重要因素。大多數(shù)大型汽車制造商現(xiàn)在都有自己的無人車計(jì)劃，絕大部分的技術(shù)巨頭也一樣。Uber 顯然是其中之一，但 Google 和蘋果也是。要是 Amazon 在做類似東西的話我也不會感到奇怪。這一趨勢不會止步于汽車，我們還會看到無人班車、卡車、公交車。無人車市場還創(chuàng)造了圍繞著它的另一個機(jī)會：像激光雷達(dá)這樣的傳感器、攝像頭以及計(jì)算機(jī)視覺軟件。對環(huán)境的映射也至關(guān)重要，這樣車輛才不僅能看到自己在哪里，周圍有什么，也能預(yù)測將會碰到什么。所有這些大玩家都在做自己的地圖 / 數(shù)據(jù)采集解決方案。更多細(xì)節(jié)可參見此處。
無人機(jī)：細(xì)談這個需要另寫一篇文章，但是的無人機(jī)正在到來而且無疑會是這個機(jī)動棧的一部分。
遞送機(jī)器人：如果說不到 2 年前這聽起來還像科幻小說的話，現(xiàn)在這已經(jīng)變成現(xiàn)實(shí)了，而且這還僅僅是個開始。
從技術(shù)巨頭到物流巨頭
似乎 Uber、Tesla、Google、Amazon、蘋果這些大品牌以及既有車企都在追求成為 " 全棧 "，換句話說，這個棧的每一層他們都希望占有，為的是提供（公用設(shè)施式的）端到端的體驗(yàn)。當(dāng)然，創(chuàng)業(yè)者會繼續(xù)創(chuàng)辦旨在 " 解決 " 一個問題的公司，因此他們只能占有這個棧的一層。我的預(yù)測是，這會導(dǎo)致一大波收購的發(fā)生，大玩家會挑選出最好的初創(chuàng)企業(yè)來構(gòu)筑自己的 " 全棧 "。就像以往一樣，會出現(xiàn) OpenStreetMap 這樣的公司提供的開源替代品，會有數(shù)據(jù)開放運(yùn)動（由激光雷達(dá)采集的 3D 點(diǎn)位的開放數(shù)據(jù)庫），可能還會有開源汽車（我喜歡這個）。
下面我們看看最近技術(shù)巨頭在堆砌這一基礎(chǔ)設(shè)施方面都是怎么做的：
Alphabet：Waze+ 無人車 + 無人機(jī) +Google 地圖
Tesla 等汽車制造商：他們投能力把大型車隊(duì)投放市場。他們還可以不斷地收集數(shù)據(jù)。
微軟也在追逐這個市場，策略是跟汽車制造商合作。
Uber：最后一公里效率，人和數(shù)據(jù)的顆粒網(wǎng)絡(luò)，地圖解決方案，無人車 ……
Amazon：我認(rèn)為 Amazon 會成為這一市場的大贏家。Amazon 已經(jīng)是一個物流巨頭，有著驚人的效率?，F(xiàn)在他們在倉儲內(nèi)部這一塊真的非常強(qiáng)，但是在倉儲到倉儲和最后一公里方面也在獲取經(jīng)驗(yàn)。如果 Amazon 收購一家大型的最后一公里送貨能力公司（Postmates 或者再瘋狂點(diǎn)，把 Uber 收了 ……）的話我不會感到奇怪。
蘋果據(jù)說在做無人車。
有趣的是你會注意到 Facebook 在這個市場似乎不活躍。但是他們其實(shí)也在追逐這個市場，通過虛擬現(xiàn)實(shí)的推進(jìn)他們是有可能改變我們的機(jī)動習(xí)慣的。但這是另一個故事了 ……
那么我們會不會看到物流領(lǐng)域有一位霸主的出現(xiàn)呢？由一家公司管理完全球的人流和物流？我懷疑會有這樣唯一贏家的出現(xiàn)，你會看到許多混合模式，會有大量玩家設(shè)法通過不同方案做大：
領(lǐng)土覆蓋：我們應(yīng)該覆蓋所有地區(qū)還是針對特定地區(qū)？似乎針對不同環(huán)境類型會有專門的玩家。機(jī)動性方面的競爭不僅僅發(fā)生在機(jī)動棧的垂直領(lǐng)域，也會是一場領(lǐng)土之爭，你可以設(shè)法占有一塊特定領(lǐng)地。這個市場的玩家通常都會強(qiáng)力控制一塊領(lǐng)地。Uber 占領(lǐng)的是密集中心區(qū)和機(jī)場（的士和地鐵市場）；大城市到大城市的通勤是 BlaBlaCar 的地盤（公交、鐵路 / 國內(nèi)飛機(jī)市場）等。一些玩家開始贏得郊區(qū) / 不那么稠密地區(qū)（注：Uber 正在設(shè)法占領(lǐng)郊區(qū)），有的則盯上了長途運(yùn)輸 ......
數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭：地圖和地理空間數(shù)據(jù)顯然是第一優(yōu)先，但是交通數(shù)據(jù)、駕駛習(xí)慣，以及人口流動也是需要擁有的關(guān)鍵數(shù)據(jù)（Google 最近收購了 Urban Engines）。Tesla、Uber 和 Google 在數(shù)據(jù)戰(zhàn)場已經(jīng)取得了先機(jī)。
無人車隊(duì)：是自上而下（做新車）還是自下而上（用舊車）？我應(yīng)該把自己的車推上街（就像一些車企那樣或者按照汽車共享模式運(yùn)作）還是利用現(xiàn)有的汽車網(wǎng)絡(luò)？Google 似乎已經(jīng)兩種方案都采用了，既有自己的 Google 車隊(duì)，也利用了 Waze 的用戶群。Uber 是一個混合玩家，因?yàn)樗鼪]有車隊(duì)，但是這支車隊(duì)是高度同質(zhì)化的，是由中心化軟件管理的。Lyft CEO 最近就交通革命寫了一篇很棒的文章。
擁有物流交通棧為什么重要？
物流和交通業(yè)務(wù)是一個龐大的低利潤市場。你需要擁有足夠大的基礎(chǔ)設(shè)施才能在一個區(qū)域范圍內(nèi)提供足夠的流動性。然后你需要優(yōu)化流程和流動，以便維持送貨或者運(yùn)人的每一分工作的利潤為正。我認(rèn)為無人車 + 手機(jī)（= 顆粒數(shù)據(jù)）+ 機(jī)器學(xué)習(xí)將會改變這個市場的利潤結(jié)構(gòu)，推動成本下降，同時優(yōu)化需求。如果它的走勢遵循公用事業(yè)市場的話，我們一定會看到訂購模式（接入網(wǎng)絡(luò)）和傭金模式（基于重量和距離）的出現(xiàn)。如果流程真正得到優(yōu)化，我們也許還能看到 " 自助餐 " 式的訂購模式（就像 Uber 通過 Uber Plus 的嘗試一樣）。
而一旦你擁有了這個物流棧，面前就會出現(xiàn)一個新的龐大的活動地盤，可以在此基礎(chǔ)上在邊際成本內(nèi)做出大量業(yè)務(wù)來。一切有著高水平的循環(huán)性的東西都會變成在這些機(jī)動基礎(chǔ)設(shè)施之下做出來的一門龐大的生意。食和行是兩個明顯的用例，因?yàn)橐蝗杖臀覀兌家?，而且通常每天至少要走動兩次?？纯?/FONT> Uber 和 Amazon 如何輕而易舉地進(jìn)入送外賣市場（Uber Eats 和 Amazon 餐廳），再想想基于此他們還可以做多少事情就知道了，準(zhǔn)備好吧，一旦這一新的機(jī)動棧變得完全流動起來，你就會見證大量新業(yè)務(wù)和創(chuàng)造性毀滅的發(fā)生。
作為一名投資者我認(rèn)為這個市場實(shí)在是令人興奮。隨著這個機(jī)動棧的搭建，我們不僅會目睹大量獨(dú)角獸級的公司成立（這個棧的每一個層面都有機(jī)會），而且一旦它建成甚至還會變得更加令人興奮，因?yàn)樵谶@個新框架的基礎(chǔ)上，所有的業(yè)務(wù)都可能被徹底變革或者創(chuàng)造出來。
