但對于中國5G—這個把計劃商用時點從2020年提前到2019年中的“早產(chǎn)兒”—來說，站在商用牌照發(fā)放過百日這個坎上，通過回顧來路的蹣跚起步和展望未來的美好前景，也不失為一個不錯的紀念。

提前到6月6日發(fā)放商用牌照的中國5G，是被多種非技術(shù)、非市場因素催生的“早產(chǎn)兒”。中國此前5G全面商用的時間表在2020年，這是三大運營商基于國家對5G技術(shù)要結(jié)合垂直行業(yè)應(yīng)用、賦能產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn)略定位，以及3GPP SA獨立組網(wǎng)技術(shù)標準路標和生態(tài)鏈成熟程度，所做出的理性規(guī)劃。

但在韓國和美國于今年4月?lián)尩饺?G商用首發(fā)位置后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的焦慮情緒日漸升溫，同時隨著中美貿(mào)易摩擦及美國在全球市場打壓華為行動的升級，5G應(yīng)盡早盡快商用來實現(xiàn)投資拉動效應(yīng)的呼聲最終戰(zhàn)勝了理性規(guī)劃，5G商用牌照至少提前了半年時間，于今年6月呱呱墜地。5G牌照既是早產(chǎn)，各種先天不足自然在所難免。

（一）NSA路徑下糾結(jié)的5G建網(wǎng)規(guī)劃

雖然三大運營商均將能支持mMTC和uRLLC等全新業(yè)務(wù)場景的SA獨立組網(wǎng)作為5G建網(wǎng)的目標架構(gòu)，但實現(xiàn)SA的R16完整版本按計劃要到2020年3月才能完成，因此牌照的提前發(fā)放導致5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在2019年只能選擇NSA非獨立組網(wǎng)，并僅支持eMBB的應(yīng)用場景。中國5G商用就此舍棄了SA爭先策略而走上了NSA跟隨的技術(shù)路徑。

5G牌照發(fā)放后，三大運營商先后公布了其5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，均以在2019年覆蓋50個大中城市為目標，中國移動計劃建設(shè)超過5萬個5G基站，中國電信和中國聯(lián)通都計劃開通4萬個5G基站。這個5G建網(wǎng)規(guī)劃與當年4G牌照發(fā)放后中國移動一家就在翌年建成72萬個4G基站的規(guī)模相比非常保守。

對于這一保守的5G建站規(guī)劃，中國移動董事長楊杰在6月底舉行的2019 GTI國際產(chǎn)業(yè)峰會做出了解釋：“在5G技術(shù)上，中國移動感到十分糾結(jié)，雖然中國移動剛剛發(fā)布5G+計劃，今年實現(xiàn)在50個城市建設(shè)5萬個5G基站，但同時中國移動心里面也感到稍許不安，今年的5G基站很多基于NSA，要想讓5G發(fā)揮作用，SA一定是目標架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，所以我們希望SA越早越好”。

這種想等SA，但又不得不上NSA，因此就只好保守建設(shè)NSA的糾結(jié)心態(tài)，不獨中國移動一家有，中國電信和中國聯(lián)通也均表示5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)只能初步選擇NSA模式，但5G最終的目標架構(gòu)一定是SA，并希望能在2020年實現(xiàn)SA全面商用。

因此，與建站計劃相匹配，三大運營商在8月份的中期業(yè)績發(fā)布會上公布的2019年度5G資本開支共計410億元，其中中國電信和中國聯(lián)通均維持其在3月份年報發(fā)布會上公開的90億元和80億元，只有中國移動在原來170億元的基礎(chǔ)上增加了70億元，宣布年內(nèi)將投資240億元用于5G建設(shè)。

但與三大運營的糾結(jié)和保守形成鮮明對比的是地方政府對于5G建設(shè)的迫不及待。5G商用牌照發(fā)放后，多個地方政府出臺了加快推進5G基站規(guī)劃建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見，為運營商在本省本地的5G基站建設(shè)規(guī)模設(shè)定目標。

上海市政府明確發(fā)文要求到2019年底建設(shè)1萬個5G基站，2020年累計建設(shè)5G基站2萬個；湖北省政府發(fā)布《湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃2019-2021年》，計劃到2021年底完成5G基站建設(shè)5萬個以上；浙江省政府則在《關(guān)于加快推進5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》中提出了到2020年建成5G基站3萬個、到2022年建成5G基站8萬個的目標。

深圳則成為了全國最為激進的5G城市，深圳市政府為自己設(shè)定了“5G基站建設(shè)密度要實現(xiàn)全國領(lǐng)先”的目標，要求今年年底前建成1.5萬個5G基站、到2020年8月底要累計建成5G基站4.5萬個，竟然超過了浙江的全省規(guī)劃！

此外，深圳市政府還在9月11日出臺《深圳市關(guān)于率先實現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋及促進5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出要對運營商采取SA獨立組網(wǎng)模式建設(shè)的基站每個給予1萬元的獎勵政策。這雖然表達了政府推動運營商盡快商用SA的決心，但與年底要建成1.5萬個5G基站只能基于NSA架構(gòu)的現(xiàn)實相對應(yīng)，也是糾結(jié)。

（二）技術(shù)路徑糾結(jié)下的5G終端政策

SA還是NSA的糾結(jié)也反映在5G終端政策上。在5G商用牌照發(fā)放后20天的上海MWC展會上，中國移動董事長楊杰表示：“中國政府也很明確，明年1月1日開始，5G終端必須具備SA模式，明年1月1日開始NSA的手機就不可以入網(wǎng)了”。

楊杰的表態(tài)一石激起千層浪，當前能夠提供給手機廠商生產(chǎn)5G終端的成熟基帶芯片只有三種，華為和三星僅供自用的自研芯片以及廣大安卓手機廠商普遍依賴的高通驍龍X50，這三種芯片中又只有華為自研并自用的巴龍5000能夠支持SA和NSA雙模，高通的雙模芯片蛟龍X55最早也要到2019年年底才可投入商用。

利用先發(fā)優(yōu)勢和政策紅利，華為率先為其首款5G手機Mate 20X（5G）在6月25日獲得了中國首張5G終端電信設(shè)備進網(wǎng)許可證，并率先以6199元的公開售價在市場上為5G手機設(shè)定了價格標桿。

但搭載高通NSA單模芯片的中興 Axon 10 Pro和中國移動的先行者X1隨后上市，以4999元和4998元的售價一舉將5G手機價格拉低到了5000元以內(nèi)；沒過多久，5G 手機的價格底線又在9月底被3798元的iQOO Pro和3699元的小米9 Pro 相繼打破，特別是vivo旗下的iQOO Pro價格僅比同款配置的4G手機貴了600元。

三大運營商希望在2020年全面商用SA的表態(tài)和政府為NSA單模手機入網(wǎng)設(shè)限的政策，大大壓縮了NSA單模手機的市場空間，也間接縮短了高通X50芯片在中國市場的生命周期，并由此倒逼出了5G手機與4G手機之間越壓越低的價差，為5G手機一面市就能被愿意嘗鮮的年輕人買得起創(chuàng)造了有利的推廣條件，從而打破了業(yè)界此前對于5G手機價格近萬元，恐成5G商用推廣障礙的擔心。

9月11日，權(quán)威機構(gòu)中國信通院發(fā)布了《2019年8月國內(nèi)手機市場運行分析報告》，首次披露8月國內(nèi)手機市場5G手機出貨21.9萬部，1至8月的5G手機總出貨量達到29.1萬部。

但分析中國信通院的報告數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，自6月份5G商用牌照發(fā)放，國內(nèi)手機市場從4G 向5G 過渡期正式開啟以來，6-8月的4G手機出貨量已經(jīng)同比下降了4.5%，特別是8月份的4G手機出貨量已經(jīng)下滑到3000萬部以下，比7月環(huán)比下降了10.4%。

在小米、OPPO和Vivo等手機廠商下半年的新品發(fā)布會上，5G手機是熱點卻不是重點，其主打產(chǎn)品還仍是4G手機?？梢娫?G發(fā)牌百日后，國產(chǎn)手機廠商受迫于高通SA芯片短時間內(nèi)不能商用、NSA單模手機明年不能入網(wǎng)的窘境，只能繼續(xù)將下半年的產(chǎn)銷量押寶在4G新品上。然而手機市場上的用戶需求卻已經(jīng)轉(zhuǎn)向了5G手機的持幣待購，5G未啟，4G先衰，5G牌照發(fā)放帶給國內(nèi)手機市場的寒冬已經(jīng)如期而至。

（三）eMBB場景下匱乏的5G應(yīng)用

隨著5G終端的陸續(xù)上市，三大運營商陸續(xù)在8月份推出5G體驗方案，向購買5G手機的用戶每月贈送100G體驗流量，供其體驗不高于1Gbps的5G下載速率。由此，拿著新買的5G手機打卡5G基站，用SPEEDTEST等測速軟件截屏在朋友圈曬5G網(wǎng)速風靡一時，哪家運營商5G信號強也成為熱議話題。

然而，除了幫運營商測速，5G手機還能用來做什么的問題也隨之而來。1Gbps的峰值速率除了讓用戶體驗到下載電影飛快、看在線視頻不卡等比4G快人一步的優(yōu)越感之外，質(zhì)疑NSA網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)支持的eMBB應(yīng)用場景能帶來哪些足以改變社會的5G應(yīng)用的聲音也越來越多。

從三大運營商對于5G應(yīng)用場景的推介描述來看，無論是中國移動的5G+、中國聯(lián)通的5G n、還是中國電信的Hello 5G，都將高清視頻、AR/VR游戲、5G遠程教育、5G遠程醫(yī)療、5G無人駕駛等新型應(yīng)用作為宣傳主打，來放大5G與4G的區(qū)別以證明5G不等于4G+1G。

但在當前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采用NSA架構(gòu)只能支持eMBB應(yīng)用場景的前提下，即使其數(shù)據(jù)傳輸速率可以比4G提高10倍，在滿足室內(nèi)應(yīng)用場景下的4K/8K高清視頻、3D視頻、AR/VR等需求上，5G的增強移動寬帶相較于“千兆光網(wǎng)”的固網(wǎng)寬帶，看不到什么特殊優(yōu)勢。

特別是對于遠程教育、遠程醫(yī)療等對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性有更高要求的、本身就是室內(nèi)應(yīng)用場景的需求而言，百兆光纖即可完美解決，為什么還要花成倍的成本來建5G基站予以實現(xiàn)？更何況5G主流頻段的中頻3.5GHz穿透性差，靠室外宏站無法滿足室內(nèi)信號需求，在同樣需要拉入光纖、布設(shè)小微基站的情況下，高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用為什么要舍近求遠、舍低成本就高造價地依托5G網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)？

至于無人駕駛，主要是靠車輛自身的通訊模組與其他車輛和附近環(huán)境的近場通訊來實現(xiàn)低時延的信號交互，因此從安全和經(jīng)濟的角度考慮，即使SA架構(gòu)下的uRLLC從時延和建設(shè)成本上都無法滿足自動駕駛對于安全性和覆蓋深度的需求，哪里有NSA的用武之地？

因此，在當前的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采用NSA架構(gòu)只能支持eMBB場景下，運營商把一些低成本的固網(wǎng)寬帶就可滿足的應(yīng)用需求和5G嫁接到一起，用以制造傳播噱頭、進行廣告宣傳，甚至是培育市場都有情可原，但如果運營商真把這當做5G的收入來源，到了要真金白銀地進行投入并希望使用方為此買單的時候，恐怕才是要為5G的投入與產(chǎn)出算真賬的時候。

三大運營商9月底陸續(xù)啟動了5G套餐預(yù)約，最新數(shù)據(jù)顯示預(yù)約用戶已經(jīng)突破千萬，看上去形勢喜人。但等5G資費政策揭曉之后，這千萬預(yù)約用戶最終能有幾成愿意為10倍網(wǎng)速帶來的快速流量消耗來買單？

而且，即使有些用戶做好了嘗鮮5G的準備，現(xiàn)有的蘋果和安卓應(yīng)用程序商店里又有哪些非5G不可的APP可用？ 9月12日，蘋果在全球最新發(fā)布的iPhone手機仍然沒有支持5G，這固然有芯片方面的原因，但庫克在回答記者相關(guān)提問時坦言“目前5G還是有一點超前”的說法也更為客觀。

由于蘋果繼續(xù)缺席5G，其IOS生態(tài)鏈和APP Store不能為5G當前匱乏的eMBB應(yīng)用提供更多創(chuàng)新型應(yīng)用，恐怕這才是全球5G產(chǎn)業(yè)和中國5G商用的重大損失之一。

（四）中國5G商用之回歸初心再出發(fā)

9月20日，中國5G商用牌照發(fā)放后的第107天，工信部部長苗圩在國新辦發(fā)布會上回答新華社記者關(guān)于5G問題的提問時，對引發(fā)業(yè)界爭論的NSA和SA技術(shù)路徑選擇給出了帶有官方性質(zhì)的結(jié)論：

1、現(xiàn)在各地所推的網(wǎng)絡(luò)，基本上都是NSA非獨立組網(wǎng)的5G應(yīng)用；市場上商業(yè)發(fā)布的11款5G手機，大部分都是NSA非獨立組網(wǎng)的。

2、手機真正能夠體現(xiàn)5G性能，還得依靠SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)，而不是基于4G核心網(wǎng)的NSA；只有到明年，我們才能夠正式大規(guī)模投入SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)。

3、對廣大用戶而言，4G手機夠用了，大部分應(yīng)用4G足夠了；5G真正的應(yīng)用場景，80%應(yīng)該是用在物與物的通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

4、未來將會有更多高可靠、低時延和海量及連接應(yīng)用需求要依靠5G，特別是SA獨立組網(wǎng)的5G來實現(xiàn)，從而最終實現(xiàn)5G改變社會的目標。

應(yīng)當理解為這是從政府層面發(fā)出的，將中國5G商用從NSA的歧途上拉回到SA獨立組網(wǎng)的強有力的糾偏信號，同時這也是為三大運營商的5G發(fā)展策略定調(diào)和減壓的政策信號。

率先商用5G的韓國到9月份已經(jīng)發(fā)展了300萬用戶，所以對于中國三大運營商拿到5G牌照后何時商用放號、能否在放號后迅速超越韓國成為5G用戶最多的市場，社會輿論普遍寄予厚望，同時對三大運營商的基站規(guī)模和建設(shè)速度關(guān)注度升高，形成了新一輪的焦慮和壓力。

但苗部長的講話為中國5G商用策略重新明確了定位，即5G真正的應(yīng)用場景80%是物與物的通信，是To B的業(yè)務(wù)模式，針對手機用戶的To C模式只占20%的比例，因此，以短時間內(nèi)發(fā)展了多少5G用戶來要求和評判中國5G商用是否成功無異于緣木求魚，衡量5G商用是否成功的標準，關(guān)鍵在于將5G技術(shù)與垂直行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合，將連接從人擴展到萬物互聯(lián)，通過賦能產(chǎn)業(yè)升級所實現(xiàn)的社會經(jīng)濟價值。

所以小規(guī)模部署NSA網(wǎng)絡(luò)，在eMBB場景下培育用戶對于5G技術(shù)的興趣和感知，可以成為逐步推進5G商用進程的必經(jīng)過程，但對于NSA支持的eMBB（增強移動寬帶）只是現(xiàn)有4G在速率上的升級，面向的還是現(xiàn)有用戶體驗的提升，并不能發(fā)揮5G的真正性能和體現(xiàn)5G的真實價值，運營商要有清醒的認知，并理性地避免過多地將競爭重心集中于此。

知名咨詢機構(gòu)Analysis Mason在西歐市場所做的調(diào)研報告顯示，用戶對于5G技術(shù)帶來的高速下載、高清視頻、AR/VR等應(yīng)用感興趣的比例非常高，但愿意為此額外付費的用戶比例則僅有10%左右。

因此，可以預(yù)見NSA網(wǎng)絡(luò)支撐的eMBB場景并不會大幅度提升運營商的業(yè)務(wù)收入，但手機用戶對于5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋水平和性能能力卻會提出更高的要求，如果三大運營商圍繞著短期的、不成規(guī)模的5G手機用戶展開競爭并為此進行5G普遍覆蓋的建網(wǎng)競賽，那么初期高昂的建網(wǎng)投資和持續(xù)攀升的運營成本將對運營商帶來巨大的經(jīng)營壓力，從而影響其對于5G產(chǎn)業(yè)價值的懷疑，和對5G SA組網(wǎng)投入及To B業(yè)務(wù)發(fā)展的信心。

苗部長提出“只有到明年，我們才能夠正式大規(guī)模投入SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)”，將大大緩解三大運營商在NSA上建網(wǎng)的糾結(jié)心態(tài)，與其同時承受小規(guī)模手機用戶對于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋差的指責和大批量5G基站建成后利用率低但空耗成本高的雙重壓力，莫如明確向社會宣告其5G基站部署將以實現(xiàn)SA支持的mMTC（海量機器類通信）和uRLLC（高可靠低時延通信）為主、圍繞著產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重心按需規(guī)劃，而不會象4G一樣追求大水漫灌式的普遍覆蓋率。

三大運營商在8月份推廣5G體驗方案時還同步推出“身邊的5G”等查詢5G信號覆蓋的應(yīng)用，其實是一個非常有效且可在To C市場上長期適用的手段。正如苗部長在新聞發(fā)布會上所說，對廣大用戶而言，4G手機夠用了，大部分應(yīng)用4G足夠了，5G可以作為少部分特殊用戶的錦上添花的需求按圖索驥地予以滿足。

運營商的5G的網(wǎng)絡(luò)布局應(yīng)當圍繞著行業(yè)客戶和產(chǎn)業(yè)用戶的需求出發(fā)，集中資金和資源優(yōu)勢，通過SA獨立組網(wǎng)來重點解決行業(yè)客戶所在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)布局周邊的覆蓋需求。

同時，運營商的5G市場運營也應(yīng)當擺脫以往以低價資費爭搶手機用戶的同質(zhì)競爭格局，通過能力開放和創(chuàng)新模式，打造5G合作鏈和生態(tài)圈，圍繞著垂直行業(yè)的政企客戶需求，充分發(fā)揮mMTC（海量機器類通信）和uRLLC（高可靠低時延通信）場景下的5G性能，促進車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的升級換代，推動中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。

由此，中國5G商用才能回到與垂直行業(yè)相結(jié)合，通過賦能其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟價值的初心上去。

【結(jié)語】

5G的競爭，不是短跑，而是馬拉松，不是一蹴而就在一時一地就能見輸贏的比賽，而是在全球范圍內(nèi)、時間周期長、產(chǎn)業(yè)范圍廣的深度競爭。

中國5G商用還剛剛起步，歧路并不可怕，坎坷也不足畏懼，只要通信產(chǎn)業(yè)界能夠回歸5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心，牢記5G產(chǎn)業(yè)的使命，堅定正確的發(fā)展方向，中國5G的未來發(fā)展定能實現(xiàn)引領(lǐng)全球的目標和“改變社會”的美好愿景。