近日，通過傲融專業(yè)的金融版CRM，定能助力樂投財富集團有效幫助實現(xiàn)企業(yè)銷售自動化，實現(xiàn)企業(yè)從客戶---機會---訂單的銷售流程自動化！

　　樂投財富集團創(chuàng)始于2005年底，總部設在北京，是一家全國性的第三方理財機構，專注于為中國單位可投凈資產(chǎn)在100萬及以上的客戶提供私人銀行財富管理服務，根據(jù)客戶的需求提供一對一的顧問式理財服務，從獨立，客觀，專業(yè)的角度，為高凈值人群提供全方位的理財配置方案。

　　截止2015年10月，樂投財富已在GDP綜合排名前50名的城市開設有39家分公司和分支機構，包含：北京、上海、天津、杭州、重慶、廣州、南京、香港、成都、深圳、大連、常州、無錫、廈門、蘇州、武漢、哈爾濱。為響應黨中央關于“普惠金融”的號召，樂投財富基于“長尾理論”和“藍海戰(zhàn)略”，結合互聯(lián)網(wǎng)金融和線下平臺，在社區(qū)設置了“專注于社區(qū)1-3km金融服務”的便利店網(wǎng)點。樂投財富面向整個金融市場篩選產(chǎn)品，總會在合適的時機為客戶篩選出專屬于客戶的安全性高、流動性強、收益同比高的產(chǎn)品，并持續(xù)管理存續(xù)期間的風險，實現(xiàn)客戶的財務自由，我們提供整體方案。以“整合，服務，創(chuàng)新”為標準實現(xiàn)客戶財富保值增值，維護客戶終生價值。

　　大數(shù)據(jù)信息時代來臨，作為金融行業(yè)佼佼者，更需要信息化建設來武裝自己。為了能促進公司的快速發(fā)展，樂投財富亟需一套專業(yè)的金融行業(yè)信息化管理軟件來滿足先發(fā)展需求，在與傲融軟件深入溝通后，樂投財富決定啟用傲融金融版CRM來滿足以下需求：

　　1：通過傲融金融CRM實現(xiàn)對客戶的分類管理，如：潛在會員，成功會員，公海會員等客戶的分類高效的管理，分類清晰易管理；

　　2：通過傲融金融CRM管理軟件，使合同能自動派息、合同與債權項目匹配功能及相關需求，大幅度節(jié)約時間成本，提高效率；

　　3：對于在合同派息的過程中，可對于客戶追加合同金額或者體現(xiàn)進行派息的再次管理；

　　4：通過傲融金融CRM實現(xiàn)對合同訂單的更新處理，合同先由銷售部門完成一部分，而后由公司的客服人員來進行多級的完成；

　　5: 通過傲融金融CRM實現(xiàn)對產(chǎn)品的屬性的管理，如：產(chǎn)品的計息方式，利息點數(shù)等屬性的管理。

　　我們堅信，通過傲融專業(yè)的金融版CRM，定能助力樂投財富集團有效幫助實現(xiàn)企業(yè)銷售自動化，實現(xiàn)企業(yè)從客戶---機會---訂單的銷售流程自動化，大幅度提升工作及管理效率，助其在金融行業(yè)內快速發(fā)展，蒸蒸日上！