一、項目背景：
金融證券行業(yè)競爭的激烈程度有目共睹，這樣的環(huán)境中，很多經(jīng)融證券企業(yè)都亟需提升現(xiàn)有的客戶服務質(zhì)量。隨著公司規(guī)模擴大，以及經(jīng)融證券行業(yè)的激烈競爭環(huán)境，某證券公司與長鑫盛通達成合作，搭建智能的通訊管理系統(tǒng)，從而提高公司整體服務質(zhì)量。
二、客戶需求：
對于新的智能通訊管理系統(tǒng)，該證券公司希望可以跟自有的業(yè)務系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)電話交易、銀行轉(zhuǎn)賬以及查詢等業(yè)務，同時實現(xiàn)客戶資料的規(guī)范化統(tǒng)一管理、業(yè)務流程高效運行、內(nèi)部人員有序管理，從而提升企業(yè)的整體服務水平和內(nèi)部管理效率，確?？蛻糍Y料安全的同時，最大化為企業(yè)贏利。
該證券公司對服務中心主要有六點需求:1）電話自主服務系統(tǒng)，2）客戶資料保護，3）客戶分類管理，4）客戶分級和座席分級，5）電話遇忙提示，6）系統(tǒng)安全性。
三、證券服務中心需求實現(xiàn)方案：
客戶呼入公司統(tǒng)一服務熱線后，由IVR語音提示進入銀證轉(zhuǎn)賬、開放式基金、證券交易等自動服務，同時提供如證券查詢、交易賬戶查詢、法律法規(guī)查詢、交易情況咨詢、投訴建議，等人工服務等各項業(yè)務流程，24小時提供電話支持。如選擇人工服務，可智能分配給私人交易助手進行一對一專屬服務。
系統(tǒng)可根據(jù)客戶的電話或輸入的賬號密碼，識別客戶信息并實時彈出客戶的詳細資料和以往交易記錄，方便交易助手掌握客戶詳情，提供專屬服務。VIP會員，可以直通高級業(yè)務經(jīng)理的電話，獲得尊貴服務。
呼叫中心還可以通過群發(fā)語音、短信的方式，將證券信息、客戶關懷、市場資訊等發(fā)送給客戶。坐席還可以通過系統(tǒng)自動批量外呼客戶，實現(xiàn)銷售行為。
所有呼入呼出系統(tǒng)的電話都有全程錄音，并提供錄音檢索和導出備份；可邀請客戶對坐席服務質(zhì)檢打分，并提供通話的詳細記錄、質(zhì)檢報表以及其它統(tǒng)計分析報表等。
如公司在異地有分支機構，還可以將分機部署到各地分公司，根據(jù)客戶所在區(qū)域，由運營商自動分配到當?shù)胤止具h程坐席接聽，可以充分利用當?shù)刭N近市場和用戶的優(yōu)勢做好服務。分機之間可以自由互轉(zhuǎn)，信息互通，且費用為零。有利于構建統(tǒng)一的銷售和服務網(wǎng)絡。
四、證券服務中心系統(tǒng)四大優(yōu)勢
1）安全性和可靠性高
2）后期擴展方便
3）維護方便操作簡單
4）可與現(xiàn)有系統(tǒng)無縫整合
