上海夢(mèng)之路數(shù)字科技有限公司是一家集高新技術(shù)研究、推廣和發(fā)展新技術(shù)的高科技公司，致力以內(nèi)容創(chuàng)意與藝術(shù)形式結(jié)合，為客戶提供科普傳播、多媒體互動(dòng)技術(shù)、影視、動(dòng)漫制作等服務(wù)，創(chuàng)造全方位的感官沉浸體驗(yàn)空間。其長(zhǎng)期為國(guó)家教育部、中央為國(guó)家教育部、中央電視臺(tái)、各級(jí)政府及眾多國(guó)際知名企業(yè)提供服務(wù)。夢(mèng)之路先后被授予上海市軟件企業(yè)、張江高科技園區(qū)孵化企業(yè)、上海市科技創(chuàng)新基金重點(diǎn)資助等榮譽(yù)。近期，經(jīng)好友介紹及多家CRM產(chǎn)商在功能、價(jià)格、產(chǎn)商服務(wù)團(tuán)隊(duì)意識(shí)多方面的對(duì)比，上海夢(mèng)之路簽約了XTools CRM，在移動(dòng)辦公、財(cái)務(wù)管理、客戶管理上取得了很多新的進(jìn)展。

　　不管你在公司還是出差，你的員工出差計(jì)劃審批、報(bào)銷都能快速透明的進(jìn)行，員工的一個(gè)出差計(jì)劃沒(méi)必要找了A領(lǐng)導(dǎo)簽字然后再跑去找領(lǐng)導(dǎo)同意最后還要等著遠(yuǎn)在上海出差的Tony大領(lǐng)導(dǎo)最后敲定，這一些都能在打天下中自動(dòng)完成。A領(lǐng)導(dǎo)同意之后出差申請(qǐng)自動(dòng)推送到下一位領(lǐng)導(dǎo)。出差費(fèi)用“用一筆記錄一筆”，員工還沒(méi)回到公司財(cái)務(wù)那邊就得到了出差總費(fèi)用，而不是拿著一堆票據(jù)加減乘除，還能最大化程度防止員工虛假報(bào)銷。虛假報(bào)銷這個(gè)在很多企業(yè)中是很普遍的問(wèn)題。除此之外，打天下能進(jìn)行考勤打卡、工作軌跡、周邊客戶定位、拜訪方圖片、音頻及視頻數(shù)據(jù)的采集工作。這款基于地理位置的移動(dòng)CRM打天下能在外勤團(tuán)隊(duì)中人員的態(tài)度行為、虛假報(bào)銷、移動(dòng)段數(shù)據(jù)采集發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

　　外勤業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，外勤人員任何時(shí)間任何地點(diǎn)任何規(guī)模的會(huì)議（人群），能進(jìn)行速建客戶（或批量名片掃描添加客戶）、產(chǎn)品庫(kù)存查詢、新建合同和訂單、拜訪計(jì)劃、日程任務(wù)、日周月報(bào)、回款額等重要信息實(shí)施和推送等工作。XTools所有在移動(dòng)端新建采集的信息實(shí)時(shí)同步到在線CRM中，全公司人也能在在線CRM因戰(zhàn)略的需要共享這些數(shù)據(jù)，以便減少很多重復(fù)不必要的業(yè)務(wù)溝通。項(xiàng)目的所有人都能集中全力參與到同一個(gè)項(xiàng)目，再通過(guò)日程任務(wù)等將個(gè)人工作與整個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)密切關(guān)聯(lián)在一起，全力達(dá)到每一個(gè)最小的業(yè)務(wù)都最終服務(wù)于終極目標(biāo)。

　　因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)的成熟和財(cái)務(wù)軟件的普及，各個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)工作也逐步在以新的方式運(yùn)行。企業(yè)財(cái)務(wù)可以丟掉手工賬、電子表格、計(jì)算器，很多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作在薪資管理軟件中輕松完成，如做賬、報(bào)表、憑證錄入與修改。同時(shí)為了契合企業(yè)多元化新資制度，XTools ACC支持薪資自定義和自定義公式，很多工資項(xiàng)如考勤工資、銷售提成、稅收工資等等涉及公式計(jì)算的工資組成都能自定義計(jì)算，這些都為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員減去很多人工大量重復(fù)的工作。這樣，財(cái)務(wù)也才能把節(jié)約出來(lái)的時(shí)間和精力放在企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃等核心事務(wù)上，次核心的日常財(cái)務(wù)工作將逐步由ACC分擔(dān)出去。

　　廣泛的認(rèn)知都覺(jué)得只要把客戶的所有基本資料記錄下來(lái)，就能在生日的時(shí)候發(fā)祝福、新產(chǎn)品發(fā)布發(fā)消息、有折扣活動(dòng)實(shí)時(shí)通知、還有是基于地理位置的消息推送或者是通過(guò)買賣客戶基本信息就能達(dá)成目的。這種認(rèn)知會(huì)被更為系統(tǒng)全面的客戶管理思維取締。在這個(gè)問(wèn)題上，XTools提出趨于完美的客戶關(guān)系管理解決方案，這套方案建立在綜合認(rèn)知+全程記錄+全方位解決方案。

　　綜合認(rèn)識(shí)：客戶來(lái)源、網(wǎng)站、地址、行業(yè)、規(guī)模、熱度、價(jià)值評(píng)估、最后借助開(kāi)發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在未進(jìn)入跟單階段，已經(jīng)了解其90%的信息，如果與該客戶溝通良好，XTools的售前中后管理已經(jīng)足夠可以通過(guò)這些信息對(duì)客戶進(jìn)行全面解讀。解讀的目的是什么，銷售人員懂的，產(chǎn)品也是懂的。

　　全程記錄：這里主要說(shuō)的是XTools對(duì)于客戶動(dòng)態(tài)的記錄過(guò)程，期間的溝通、外出拜訪有價(jià)值訊息的截取、期間的爭(zhēng)吵和投訴、期間的對(duì)話、往來(lái)產(chǎn)品和錢款交易等等，我能在XTools系統(tǒng)中清清楚楚看到并讀到我的員工是如何跟單（對(duì)待）客戶的。像一個(gè)細(xì)心的媽媽會(huì)記錄并引導(dǎo)一個(gè)孩子的成長(zhǎng)一樣，XTools對(duì)我的管理觀念和管理改進(jìn)提供了很多實(shí)踐的想法，對(duì)于這些新想法，我如獲至寶，夢(mèng)之路負(fù)責(zé)人這樣說(shuō)道。

　　全方位解決方案：借助XTools，企業(yè)中任何一個(gè)部門與人員的工作都能投射到系統(tǒng)中。關(guān)于財(cái)務(wù)的、市場(chǎng)的、產(chǎn)品的、庫(kù)管的、銷售的、客服的。不僅僅是管理層，員工，項(xiàng)目組都能在這套系統(tǒng)中“看到聽(tīng)到”自己是如何進(jìn)行并展開(kāi)工作的，意義深遠(yuǎn)。

　　改變首先來(lái)源于自我認(rèn)識(shí)的提高，其次才是借助外部力量來(lái)實(shí)施改變。然而就像我們不能看到自己，必須借助鏡子或者其他人才能更清楚的看到自己一樣，XTools或許就是這樣一面鏡子，他對(duì)每一個(gè)即將跳出傳統(tǒng)模式，踏進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+運(yùn)作模式的中小企業(yè)意義深遠(yuǎn)。上海夢(mèng)之路負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。