CRM 又名客戶關(guān)系管理，即對(duì)企業(yè)收集到的客戶信息進(jìn)行管理。UCC系統(tǒng)中，企業(yè)客戶管理內(nèi)容主要包括客戶資料、客戶標(biāo)記?？蛻糍Y料客戶資料，即客戶聯(lián)系方式等重要信息資料。UCC系統(tǒng)默認(rèn)的客戶資料信息包括客戶名稱、聯(lián)系號(hào)碼。

該操作新建一條客戶資料記錄。點(diǎn)擊新增按鈕，選擇導(dǎo)入批次、性別、客戶類型、分配對(duì)象，填寫客戶名稱、聯(lián)系號(hào)碼、其他號(hào)碼、備注信息，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，客戶資料即可添加成功，如下圖所示。

客戶剛開始無任何批次，點(diǎn)擊導(dǎo)入批次框旁邊的 按鈕，會(huì)彈出如下所示的框，填寫批次名稱，點(diǎn)擊確定新批次創(chuàng)建成功。

創(chuàng)建客戶資料時(shí)，有三種分配方式，包括分配到坐席、分配到班組、不分配。選擇分配到坐席時(shí)，客戶資料會(huì)全部分配給指定坐席；選擇分配到班組時(shí)，客戶資料分配給班長(zhǎng)，最后由班長(zhǎng)按照分配策略分配到坐席；選擇不分配時(shí)，客戶資料暫不屬于任何坐席，只有管理員和普通角色可以看到。

系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了 4 個(gè)客戶類型標(biāo)記：潛在客戶、試用客戶、意向客戶、成交客戶，客戶可以自定義客戶類型標(biāo)記，具體的設(shè)置方法請(qǐng)查看定制字段章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。

該操作從文件中批量上傳客戶資料到遠(yuǎn)程呼叫中心服務(wù)器。操作步驟如下：

①下載客戶資料模板。點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，彈出如下圖所示數(shù)據(jù)框，點(diǎn)擊下載模板，即可下載到客戶資料的模板文件；

②填寫客戶資料數(shù)據(jù)。按模板要求填寫。

注：填寫客戶資料注意事項(xiàng)：

③導(dǎo)入客戶資料。點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，彈出如下圖所示數(shù)據(jù)框，選擇客戶資料文件與分配方式，點(diǎn)擊確認(rèn)則創(chuàng)建成功。

客戶資料分配方式包括分配到班組、分配到坐席、不分配三種。分配到班組如上圖所示，如果勾選了分配到坐席，那么客戶資料會(huì)平均分配到該班組下的所有坐席， 否則由班長(zhǎng)自行分配；分配到坐席時(shí)，需要選定分配給哪些坐席；不分配時(shí)只有企業(yè)管理員以及其他角色才可以管理。我們可以看到最下面的配置項(xiàng)生成呼叫名單，如果選擇‘是’那么系統(tǒng)會(huì)提取出這些號(hào)碼并生成呼叫名單用于外呼任務(wù)，可在呼叫名單頁面查看到，否則不生成呼叫名單。

注：

客戶資料的編輯

該操作對(duì)客戶資料的相關(guān)信息重新修改。其中客戶號(hào)碼為重要信息，不建議修改。直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)客戶資料編輯按鈕，即可修改客戶資料信息。后續(xù)操作相同，不再贅述。

客戶資料刪除該操作刪除對(duì)應(yīng)的客戶資料記錄。直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)客戶資料記錄刪除按鈕，即可刪除客戶資料。后續(xù)操作相同，不再贅述。

客戶資料導(dǎo)出

該操作將客戶資料導(dǎo)出到 xls 文件，以便后續(xù)使用方便。客戶資料的導(dǎo)出方式包括當(dāng)前頁導(dǎo)出、指定導(dǎo)出、全部導(dǎo)出、搜索條件導(dǎo)出，含義很明確，不再贅述。

注：有時(shí)候 office2007 打開所導(dǎo)出為文件，顯示的中文為亂碼，這是因?yàn)?office 默認(rèn)編碼格式不兼容導(dǎo)致的。出現(xiàn)這種問題時(shí)，請(qǐng)將文件格式字符編碼由 UTF-8 另存為 ANSI 格式即可。后續(xù)碰到 office 打開文件亂碼問題，如法炮制即可，不再重復(fù)敘述。

該操作將客戶資料分配給指定班組或者坐席進(jìn)行營(yíng)銷業(yè)務(wù)。目前支持的策略主要包括選定分配、搜索結(jié)果分配、全部分配。其中每一種分配方式均為平均分配。點(diǎn)擊分配，選擇分配方式，這里以指定分配為例，如下圖所示，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出已選定的客戶資料個(gè)數(shù)，分配狀態(tài)選擇分配至坐席，再選擇目標(biāo)坐席，點(diǎn)擊確定按鈕即可分配成功。此時(shí)我們查看客戶資料已經(jīng)具有了坐席屬性，或者登上坐席賬戶也能夠看到已經(jīng)成功分配到客戶資料。

需要注意的是，全部分配時(shí)，分配的客戶資料對(duì)象是所有狀態(tài)為‘未分類’的客戶資料， 其他兩種皆為選中或者搜索結(jié)果的客戶資料。

回收操作是管理員或者坐席班長(zhǎng)將分配到坐席或者班組的客戶資料回收起來不再給坐席使用的場(chǎng)景?；厥盏姆绞揭舶ㄈN：選定回收、搜索結(jié)果回收、全部回收。下面我們以選定回收為例，首先選中欲回收的那些客戶資料，點(diǎn)擊回收按鈕，然后選擇選定此時(shí)會(huì)彈出警告框，點(diǎn)擊確定則回收成功。

注：請(qǐng)注意，回收操作屬于破壞性的操作，不可撤銷，必須十分謹(jǐn)慎，因此在撤銷之前定要確定坐席不再使用或者坐席不再被允許使用這些資料。

客戶資料查詢

該操作查找出滿足條件的客戶資料。客戶資料查詢包括按客戶名稱、聯(lián)系號(hào)碼、導(dǎo)入批次、創(chuàng)建時(shí)間、最近修改時(shí)間、客戶類型、分配狀態(tài)以及多條件聯(lián)合查詢，其中按客戶名稱、客戶號(hào)碼查詢都是模糊查詢方式，如下圖所示。

設(shè)置好查詢條件，點(diǎn)擊確定按鈕即可查詢出符合條件的客戶資料，客戶資料的效果圖如下圖所示，點(diǎn)擊詳情即可查看客戶詳細(xì)信息。

某些客戶資料已經(jīng)被呼叫過了，工作任務(wù)頁面不再有該資料，但是該客戶可能還需要重新去聯(lián)系，以防止忘記，可以臨時(shí)采用該功能重新添加到工作任務(wù)里。選中欲添加到任務(wù)中的資料，點(diǎn)擊添加到任務(wù)即可，打開工作任務(wù)頁面就能看到新添的數(shù)據(jù)，添加之后頁面會(huì)提示操作成功。

顏色

客戶資料還可以根據(jù)最新聯(lián)系客戶的時(shí)間來標(biāo)記客戶，UCC系統(tǒng)以不同的顏色來區(qū)分不同時(shí)間段聯(lián)系的客戶。點(diǎn)擊字體顏色按鈕彈出如下圖所示選項(xiàng)框。默認(rèn)配置：黑色代表從未聯(lián)系過的客戶； 綠色代表 1~7 天之中聯(lián)系過的客戶；黃色代表 8~14 天之中聯(lián)系過的客戶；橙色代表 15~30 天中聯(lián)系過的客戶；紅色代表逾期未聯(lián)系的客戶；灰色代表聯(lián)系但未成功的客戶?？蛻暨€可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求來配置時(shí)間數(shù)據(jù)，啟用開關(guān)打開表示正式生效。