最近Gartner在一份報(bào)告中指出，到2012年，將有四分之一的BPO大企業(yè)不會(huì)再以獨(dú)立的實(shí)體而存在。未來若干年內(nèi)，并購和新的BPO企業(yè)的涌現(xiàn)將有可能改變BPO服務(wù)商的群體格局。
根據(jù)Nasscom統(tǒng)計(jì)，BPO產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模大約是110億美元，到2012年，有可能會(huì)增長到500億美元。這一增長可能因其出口收入增加而直接使印度GDP增長約2.5%，提供直接就業(yè)崗位200萬個(gè)。
在某種意義上說，企業(yè)整合進(jìn)程已經(jīng)開始。去年，印度塔塔公司收購了Citigroup旗下的印度子公司。去年最大的一樁收購案是英國的Xchanging公司收購劍橋解決方案公司（Cambridge Solutions）75%的股權(quán)。Aegis也在去年進(jìn)行了收購活動(dòng)。印度大部分的高端企業(yè)，像Genpact, TCS BPO, Firstsource, HCL BPO, Aegis, Aditya Birla Minacs, 和Infosys BPO都已在過去的兩三年里進(jìn)行過企業(yè)收購活動(dòng)。
近日，就資產(chǎn)而言，瑞士最大的銀行瑞銀集團(tuán)，已經(jīng)將其在印度的后臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)子公司連同一份價(jià)值高達(dá)4.42億美元的、為期五年的外包服務(wù)合同，以約7500萬美元的價(jià)格出售給了跨國服務(wù)企業(yè)康尼贊科技公司（Cognizant Technology Solutions）。這一并購將會(huì)加強(qiáng)康尼贊科技公司的BPO業(yè)務(wù)，也有助于其發(fā)展與現(xiàn)有客戶瑞銀集團(tuán)的關(guān)系。
除了Aegis公司在大舉進(jìn)行企業(yè)并購活動(dòng)之外，印度埃莎集團(tuán)（Essar Group）也在兜售BPO企業(yè)。最近，Aegis以一個(gè)未加公開的金額收購了斯里蘭卡的BPO龍頭企業(yè)iSmart Timex公司的80%的股權(quán)。這是Aegis公司的第14次收購。根據(jù)媒體報(bào)道，埃莎集團(tuán)正在考慮對(duì)埃莎科技控股公司進(jìn)行合并，埃莎科技控股公司是為整個(gè)集團(tuán)提供公共服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)。這一合并將有助于Aegis公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化，從而進(jìn)入F&A、HR和薪酬代付等一些新的服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也會(huì)給該公司帶來一些行業(yè)專業(yè)知識(shí)。
iGATE公司和Infosys公司也在尋求收購。Infosys正在BPO和KPO領(lǐng)域?qū)で笠环N并購式增長方式。
由此可見，一些數(shù)量可觀的整合活動(dòng)已經(jīng)在BPO行業(yè)展開，而且這種整合在未來幾年內(nèi)可能會(huì)進(jìn)一步加快。如果目前的經(jīng)濟(jì)衰退繼續(xù)發(fā)展下去，在市場(chǎng)上收購一些小型BPO企業(yè)是很合算的。美國的經(jīng)濟(jì)衰退正在迫使更多的第三方外包服務(wù)企業(yè)和直營子公司不得不予以出售。
Gartner的報(bào)告是對(duì)的。經(jīng)過一個(gè)長時(shí)間的擴(kuò)張階段，整合是必然的。同樣，就目前的市場(chǎng)趨勢(shì)以及客戶需求來看，這一整合的可能性要高出25%，”Adventity 公司的CTO Rajendra Sawant說。
隨著行業(yè)的成熟，難免會(huì)發(fā)生某些整合。目前的經(jīng)濟(jì)狀況也同樣會(huì)推動(dòng)這一趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)，虧損的合同以及不能適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化的交付模式，許多企業(yè)都要在其目前的境遇下掙扎求存。
CSS公司的CEO Nick Sharma說：當(dāng)然，就BPO行業(yè)目前的發(fā)展方式來說，必定會(huì)發(fā)生一些收購兼并行為的，而目前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)無疑也在其中發(fā)揮了重要作用。我們自身也在尋求并購式增長方式。我們正在尋找一些三類和四類BPO企業(yè)進(jìn)行收購，特別是在金融保險(xiǎn)和醫(yī)療保健領(lǐng)域。” CSS公司有BPO業(yè)務(wù)，該公司不久后要在菲律賓再成立一家超過1000個(gè)職位的BPO企業(yè)。
緊隨其后的便是vCustomer公司的Navin Joshua。vCustomer公司自己也在到處尋找收購對(duì)象。vCustomer公司的常務(wù)董事Navin Joshua說：由于我們是一家現(xiàn)金非常充裕的企業(yè)，所以我們正在不斷地尋找收購機(jī)會(huì)，或者是在追求一種并購式的發(fā)展機(jī)會(huì)。展望未來，我們的并購行動(dòng)可能會(huì)加快。”正在尋找收購對(duì)象的另一家BPO企業(yè)是Adventity公司。Adventity公司的Sawant說：我們正在尋找并購幾家提供抵押及保險(xiǎn)外包服務(wù)的公司。本來，我們已經(jīng)有了在抵押及保險(xiǎn)外包服務(wù)領(lǐng)域的很好的服務(wù)產(chǎn)品組合，我們是想通過一些戰(zhàn)略收購來擴(kuò)展在這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。”
盡管經(jīng)濟(jì)衰退加速了行業(yè)整合的進(jìn)程，但這不是其主要原因。Sawant解釋說：印度BPO市場(chǎng)是一個(gè)營業(yè)額很大的業(yè)務(wù)分支，但營業(yè)利潤卻在持續(xù)下降。因此，以量取勝和用基于平臺(tái)的服務(wù)模式來降低成本的新的價(jià)值定位便成了BPO行業(yè)的制勝法寶。為在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，整合便是迫在眉睫的事情。”
Gartner研究副總裁Robert H Brown說：由于外包服務(wù)商面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)、虧損合同以及不能適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化的交付模式等問題，許多企業(yè)都要在其目前的境遇下掙扎求存。有些會(huì)被收購，而另一些會(huì)退出市場(chǎng)，完全被那些交付自動(dòng)化的、公用設(shè)施服務(wù)的BPO業(yè)務(wù)的、有活力的新的參與者所取代。”
六點(diǎn)跡象
Gartner的報(bào)告進(jìn)一步指出6個(gè)需要留意的主要跡象，這些跡象也許會(huì)傳遞所預(yù)見的市場(chǎng)衰退信息。該報(bào)告也指出了哪些BPO服務(wù)商有可能會(huì)成為收購的對(duì)象。
首先是長期簽署無利可圖的合同。在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，許多BPO服務(wù)商一直在簽一些不賺錢的合同，而不去更多地考慮這些合同對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的影響。其次，服務(wù)商要為許多交易合同而工作才是至關(guān)重要的，因而，服務(wù)商應(yīng)該能夠滿足多個(gè)客戶的需求。
根據(jù)Gartner的報(bào)告，能對(duì)BPO產(chǎn)業(yè)格局的未來變化起到重要作用的第二個(gè)因素是對(duì)金融服務(wù)業(yè)的依賴程度。金融服務(wù)占整個(gè)BPO市場(chǎng)的約三分之一；且金融服務(wù)則是首當(dāng)其沖地遭受信貸緊縮和金融危機(jī)的沖擊。Gartner認(rèn)為，如果某服務(wù)商的營業(yè)收入的85%以上都是來自于金融行業(yè)，那么這就是該服務(wù)商利害攸關(guān)的原因所在。
第三個(gè)因素是資金短缺無法參與新項(xiàng)目的招投標(biāo)。該報(bào)告指出，一些資金杠桿化程度很高的外包服務(wù)商也許不能夠獲得競(jìng)標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)所必須的資金，而這些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)是頗具吸引力的。除了投標(biāo)和制作建議方案的成本之外，大額BPO合同還通常要求外包服務(wù)商自身做前期的大量現(xiàn)金投入。為此，越來越多的外包服務(wù)商正在對(duì)BPO業(yè)務(wù)的基于平臺(tái)的外包服務(wù)方式進(jìn)行投資，即客戶需要采用服務(wù)商的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)和服務(wù)水平協(xié)議，而與原有的撤裁后轉(zhuǎn)移（‘lift and shift）”的策略截然不同。那些依然在撤裁后轉(zhuǎn)移（‘lift and shift）”方式上花代價(jià)的、資本杠桿程度很高的服務(wù)商很可能會(huì)遇到資金需求的難題。
在平臺(tái)日趨成為通行之規(guī)的時(shí)候，一些大型的、有實(shí)力的BPO企業(yè)很可能是現(xiàn)有機(jī)遇的最大受益者，而較小的企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)很難生存。這將進(jìn)一步引起市場(chǎng)上更多的企業(yè)整合。
顯然這是一個(gè)動(dòng)蕩的局勢(shì)?？梢钥隙ǖ氖?，市場(chǎng)上存在的企業(yè)數(shù)量會(huì)變少。然而，這對(duì)于那些對(duì)市場(chǎng)有更深了解和在市場(chǎng)上具有創(chuàng)新能力的企業(yè)，無疑是一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，” Joshua說。
報(bào)告中也強(qiáng)調(diào)了這樣一個(gè)事實(shí)，即，BPO協(xié)議的撤銷和返回內(nèi)包的趨勢(shì)在上升。在Gartner 2008年度的BPO服務(wù)買家調(diào)查報(bào)告中透露，2008年的合同撤銷率從2007年的數(shù)據(jù)相比，呈大幅上升態(tài)勢(shì)。因此，Gartner建議，買家要在合同中明確退出機(jī)制，且要為合同的終止預(yù)留不可預(yù)見費(fèi)，特別要在協(xié)議簽訂之前考慮這些問題。
到2012年，是否會(huì)有1/4的BPO大企業(yè)仍能夠作為獨(dú)立的實(shí)體而存在，還需拭目以待，但是，如果目前的情況就這樣繼續(xù)下去的話，外包產(chǎn)業(yè)的格局將在不久的將來會(huì)經(jīng)歷一場(chǎng)重大的變革。
