盡管國際金融危機(jī)不斷深化，但全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)仍保持良好增長的態(tài)勢，2008年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4500億美元。占產(chǎn)業(yè)最大比重的金融服務(wù)業(yè)的需求銳減，電信、制造等行業(yè)釋放新需求，中國、印度等新興發(fā)包市場逐漸發(fā)育成熟。企業(yè)因為現(xiàn)金流緊張，對大型、長期的合同意愿降低，甚至對已有的合同進(jìn)行重估。商務(wù)溝通成本低、文化相似、地域接近等因素促使近岸外包升溫，成本、質(zhì)量、政治等因素促使接包方采用反轉(zhuǎn)外包的方式來滿足客戶需求。美歐仍是并購活動的熱點(diǎn)區(qū)域，印度活躍度增加。國際金融危機(jī)對發(fā)達(dá)國家沖擊更為明顯，其失業(yè)率不斷攀升，軟件與服務(wù)外包直接減少本國就業(yè)機(jī)會的顯見性，導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。面對正在到來的軟件與服務(wù)外包業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮，各國都希望分食一杯羹，發(fā)展中國家表現(xiàn)踴躍，發(fā)達(dá)國家的次發(fā)達(dá)地區(qū)也爭相出臺產(chǎn)業(yè)政策，希望成為接包地。盡管2008年軟件和信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)有不俗表現(xiàn)，因經(jīng)濟(jì)對產(chǎn)業(yè)影響的滯后性，2009年面臨陣痛期。不斷涌現(xiàn)的新領(lǐng)域、逐步成熟的新興市場預(yù)示著產(chǎn)業(yè)經(jīng)過短暫休整后，仍將快速發(fā)展。

　　走勢

　　今年面臨陣痛期未來仍將快速發(fā)展

　　從歷史規(guī)律來看，該產(chǎn)業(yè)的調(diào)整遲于整個IT業(yè)3個季度，2009年產(chǎn)業(yè)將逐步探底。

　　2009年第一季度財報顯示，IBM、微軟、SAP等企業(yè)營業(yè)收入下滑，凈利潤下降非常明顯，個別企業(yè)下降達(dá)三成之多。幾乎每家企業(yè)的反映軟件服務(wù)業(yè)先行指標(biāo)的軟件產(chǎn)品收入都在大幅下滑，顯示軟件用戶投入力度明顯萎縮。

　　IDC等咨詢機(jī)構(gòu)將2009年全球IT支出增長預(yù)期由原來的5%～6%下調(diào)至3%以下，并預(yù)測全球軟件與信息外包服務(wù)市場將出現(xiàn)負(fù)增長。全球軟件與信息外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展之后，將迎來劇烈的陣痛期。

　　但產(chǎn)業(yè)在短暫休整后，隨后仍將進(jìn)入快車道。從國際金融危機(jī)爆發(fā)直到目前的情況來看，軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)雖然受到影響，但影響有限，而且國際金融危機(jī)還給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。可以預(yù)計，國際金融危機(jī)過后，該產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展，甚至有可能超過之前的發(fā)展速度。

　　第一，如果把目前已存市場稱為競爭激烈的“紅?！?，那潛在的“藍(lán)海 ”更 為 廣 闊 。咨 詢 公 司NASSCOM分析，2020年整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.5萬億美元，80%將來自新領(lǐng)域。

　　第二，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢來看，服務(wù)外包轉(zhuǎn)移的高峰還沒有到來。盡管2008年IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)增速是IT服務(wù)總體增速的3倍，但在任意一類別中所占比重都不高。即使是在全球外包滲透率最強(qiáng)的客戶應(yīng)用程序開發(fā)領(lǐng)域，其全球外包支出也僅占該類別總支出的26%，這些領(lǐng)域具有很高的外包可能性。

　　從制造業(yè)轉(zhuǎn)移的歷程與軟件與信息服務(wù)外包轉(zhuǎn)移的階段來看，信息服務(wù)外包轉(zhuǎn)移尚處于初級階段。如果把ITO比作制造業(yè)加工裝配階段的轉(zhuǎn)移，那么BPO就是制造業(yè)轉(zhuǎn)移的第二階段。從加工制造業(yè)轉(zhuǎn)移的歷程來看，第二階段的速度和規(guī)模都要遠(yuǎn)比第一階段快和大。

　　第三，從20世紀(jì)90年代3次經(jīng)濟(jì)動蕩對占據(jù)世界一半以上外包服務(wù)市場的印度外包服務(wù)業(yè)的影響來看，外包服務(wù)業(yè)經(jīng)過短暫的休整后仍然將高速發(fā)展。

　　第四，從全球IT支出和需求來看，國際金融危機(jī)引起了短暫的市場需求疲軟，但調(diào)整之后市場潛力會進(jìn)一步釋放。NASSCOM與美國相關(guān)行業(yè)協(xié)會共同認(rèn)為：隨著國際金融危機(jī)的緩和，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)會迅速擴(kuò)展。Ernst&Young于2009年初發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，31%的企業(yè)將拓展外包業(yè)務(wù)來應(yīng)對國際金融危機(jī)。

　　第五，國際金融危機(jī)促使企業(yè)進(jìn)一步削減成本，而服務(wù)外包在降低成本方面的優(yōu)勢將推動其在國際金融危機(jī)過后快速發(fā)展。外包咨詢公司EquaTerra對200多家企業(yè)的一個最新調(diào)查顯示，隨著國際金融危機(jī)逐步擴(kuò)散，經(jīng)濟(jì)衰退影響愈發(fā)明顯，四成以上的IT企業(yè)為了降低成本，減少了對軟硬件開發(fā)的投資，卻增加了對業(yè)務(wù)的外包力度。調(diào)查報告還指出，歐洲IT企業(yè)的外包需求比美國企業(yè)的要大。64%的歐盟受訪企業(yè)認(rèn)為外包需求會增加，而美國只有25%的企業(yè)持同樣觀點(diǎn)。

　　軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在前幾次的世界經(jīng)濟(jì)衰退中仍然高速發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律決定的，未來其增長速度仍會提高到10%左右。

　　政策

　　抓住新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇多國積極出臺促進(jìn)政策

　　軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是繼制造業(yè)轉(zhuǎn)移之后的重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，其步伐不斷加快。印度在該領(lǐng)域所取得的非凡業(yè)績，吸引了更多國家和地區(qū)的關(guān)注，他們極其希望抓住新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)。

　　目前，外包承接地的競爭不僅是發(fā)展中國家之間的競爭，同一國家的不同城市也展開了激烈的競爭，發(fā)達(dá)國家的欠發(fā)達(dá)地區(qū)也加入了競爭接包的行列?？茽柲峁痉治霭l(fā)現(xiàn)，全球有70多個國家出臺了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，菲律賓、越南、斯里蘭卡、巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷、哥斯達(dá)黎加、波蘭、羅馬尼亞、埃及、南非、馬耳他、毛里求斯等不斷加入接包國家行列。同一國家不同地區(qū)也展開了激烈的競爭，如印度的二線、三線城市哥印拜陀(Coimbatore)、芒格浴爾(Mangalore)都在積極發(fā)展軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國家的欠發(fā)達(dá)地區(qū)為促進(jìn)就業(yè)和本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也出臺相關(guān)政策以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國愛達(dá)荷州的博伊西、印第安納州首府印第安納波利斯也積極加入接包行列，來促進(jìn)本地就業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。博伊西對于投資該地的企業(yè)在投資稅、新雇員稅、營業(yè)稅等方面均有不同程度的優(yōu)惠。

　　為推動本國軟件與信息服務(wù)外包的發(fā)展，各國政府往往從國家發(fā)展戰(zhàn)略、制定財稅鼓勵政策、完善立法、加強(qiáng)教育等幾方面展開。

　　2009年，中國政府出臺了更加優(yōu)惠的稅收政策促進(jìn)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對20個確定為服務(wù)外包示范城市內(nèi)的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)外包企業(yè)，自2009年1月1日起至2013年12月31日，對符合條件的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，對技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)外包企業(yè)離岸服務(wù)外包收入免征營業(yè)稅。

　　從發(fā)包客戶近年來對接包地的選擇來看，接包地在不斷豐富。印度所占份額不斷縮小，中國、東歐國家等逐漸受到客戶的青睞。隨著BPO業(yè)務(wù)的快速增長，地域特色更為明顯，可以肯定將有更多的國家加入接包的行列，這些國家也將積極效仿先行國家的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。

　　現(xiàn)狀

　　全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4500億美元

　　2008年，盡管經(jīng)濟(jì)衰退對全球IT支出影響明顯，但新興發(fā)包市場的繁榮等因素仍促使整個產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)新高。調(diào)查公司Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2008年軟件和信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4505億美元，比2007年增長8.1%。

　　調(diào)查公司NASSCOM的分析顯示，2008年全球信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1.6萬億美元，比2007年增長5.6%，與2007年7%的增幅相比，略有下滑。ITO(信息技術(shù)外包)市場規(guī)模達(dá)到9670億美元，比2007年增長6.3%，比2007年8.0%的增長率下降1.7個百分點(diǎn)。BPO(業(yè)務(wù)流程外包)市場增長速度較快，比2007年增長12%，是增長最快的領(lǐng)域之一。盡管ITO依然占據(jù)產(chǎn)業(yè)的半壁江山，但BPO是產(chǎn)業(yè)增長最多的部分。2004年，ITO占整個產(chǎn)業(yè)的比重為65%，BPO占35%;2008年，ITO占整個產(chǎn)業(yè)的比重上升至40%以上，年復(fù)合增長率為35%。

　　歐美日成熟市場依然是需求的主體，新興市場也在快速成長。世界軟件與信息服務(wù)外包需方市場主要集中在美國、西歐和日本，但其市場趨于成熟，增長趨于平穩(wěn)。中國、印度等發(fā)展中國家正處于信息化快速提升的階段，其發(fā)包需求在快速增長。

　　據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，世界軟件與信息服務(wù)外包市場規(guī)模2007年為4167億美元，其中ITO市場規(guī)模2607億美元，BPO市場規(guī)模為1560億美元。2008年，各區(qū)域的增速不盡相同。調(diào)查公司TPI的數(shù)據(jù)顯示，美洲地區(qū)在國際金融危機(jī)前增長速度就在不斷下降，2004年至2008年每年下降11%，而其他地區(qū)在該期間年均增長5%。從2006年到2008年，美洲地區(qū)的合同總額占市場合同總額的比重由51%下降到32%，而歐洲、中東和非洲地區(qū)的合同總額占比從38%上升到55%。2008年，歐洲、中東和非洲地區(qū)總合同金額首次超過美國。

　　可見，除北美、西歐和日本外，印度、東歐、南美和中國這些一直被認(rèn)為是接包的國家和地區(qū)也有著很大的發(fā)包市場。隨著這些國家信息化進(jìn)程的加快、客戶管理外包能力的不斷提高以及企業(yè)對成本節(jié)約、業(yè)務(wù)優(yōu)化和創(chuàng)新的需求不斷提高，這些國家和地區(qū)的外包需求將不斷增加，發(fā)包規(guī)模也將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。

　　金融服務(wù)業(yè)成為產(chǎn)業(yè)的重災(zāi)區(qū)，新行業(yè)尚待挖掘。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年金融業(yè)價值達(dá)2000萬美元以上的合同數(shù)量從130份減少到大約100份，而合同總金額也從180億美元下降到110億美元。在金融行業(yè)市場大幅萎縮的同時，電信、制造、能源行業(yè)卻有不錯的表現(xiàn)。2008年制造行業(yè)合同總額增長80.5%，為222億美元，所占產(chǎn)業(yè)比重排名升至第一。主要推動因素是隨著制造行業(yè)競爭的加劇，企業(yè)需要外包來降低管理成本。電信業(yè)合同總額增長59.3%，為215億美元，3G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營和維護(hù)專業(yè)分工的細(xì)化、電信開放市場競爭度的提高都在不斷推動該市場的擴(kuò)大。

　　因為企業(yè)破產(chǎn)、合同糾紛的增多，LPO(法律流程外包)行業(yè)在2008年的表現(xiàn)也非常值得關(guān)注。在整個產(chǎn)業(yè)都在面臨冬天的時刻，多家LPO卻在廣招人才來應(yīng)對突然增多的業(yè)務(wù)。

　　工程服務(wù)外包(ESO)是另一個異軍突起的領(lǐng)域。調(diào)查公司BoozAllen的研究報告顯示：2008年全球工程服務(wù)支出為8860億美元，然而僅有100億美元～150億美元被離岸外包出去，主要集中在加拿大、中國、墨西哥和東歐。2020年其市場規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，將有25%～30%的比例被外包。

　　價格砝碼加重，多起事故令客戶擔(dān)憂安全問題。發(fā)包客戶關(guān)注的主要因素有成本、質(zhì)量、安全、人才、知識產(chǎn)權(quán)、企業(yè)品牌等。2008年因為市場需求持續(xù)下滑、企業(yè)庫存難以消化、企業(yè)現(xiàn)金流緊張等問題的相互交織，客戶對成本更加敏感。

　　Gartner于2009年3月份發(fā)布的報告稱，受經(jīng)濟(jì)形勢不明朗、IT預(yù)算緊縮和競爭的影響，2010年年底前軟件與信息服務(wù)外包價格將下跌5%～20%。為降低價格，客戶首先采取協(xié)商方式，如果協(xié)商不成，客戶甚至不惜拋棄多年的合作伙伴，重新尋找新的接包企業(yè)。此外為減輕短期支出壓力，發(fā)包企業(yè)還傾向于簽訂短期限、小額度的合同。Gartner的分析顯示，2008年有76%的服務(wù)外包合同是新簽的，其余是原有合同的延長、續(xù)約或擴(kuò)展，新簽合同的比例明顯提高。

　　安全問題一向是客戶關(guān)注的焦點(diǎn)。安全因素很多，包括政局穩(wěn)定、社會穩(wěn)定、信息安全、知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)風(fēng)險等。孟買恐怖襲擊、Satyam(薩蒂揚(yáng))巨額財務(wù)造假丑聞等一系列事件令發(fā)包企業(yè)對安全問題提高了警惕。

　　部分發(fā)包客戶已經(jīng)開始調(diào)整發(fā)包策略，來規(guī)避潛在的風(fēng)險。

　　熱點(diǎn)

　　近岸外包升溫 反轉(zhuǎn)外包成熱點(diǎn)

　　由于成本優(yōu)勢、能使用全球范圍內(nèi)的人才資源等因素，離岸軟件與信息服務(wù)外包一向是該產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢之一。

　　金磚四國(BRIC)被認(rèn)為是全球軟件與信息服務(wù)離岸外包的主力軍，常被作為接包的首選地。因為商務(wù)旅行成本、文化差異、時區(qū)差異等因素，這些地區(qū)的離岸外包被更有地域優(yōu)勢的近岸外包所壓制。調(diào)查公司GlobalServices列舉的2008年16個典型新興外包城市中，8個近岸外包城市包括加拿大的多倫多、中國的大連、羅馬尼亞的布加勒斯特與埃及的開羅等;6個離岸城市包括印度的班加羅爾、俄羅斯的圣彼得堡、菲律賓的馬尼拉等;僅有英國的格拉斯哥與美國德州的圣安東尼奧市兩個在岸外包城市。

　　溝通聯(lián)絡(luò)方便、商務(wù)成本低是近岸外包繁榮的原因之一。對于一些需要經(jīng)常面對面溝通的項目，近岸外包的成本優(yōu)勢非常明顯，尤其是美國的近鄰墨西哥以及與西歐接近的羅馬尼亞、保加利亞及克羅地亞等國。

　　近岸外包具有的文化的相似性、時區(qū)的接近性等優(yōu)勢是遠(yuǎn)程離岸外包所不能比擬的。盡管BPO的成熟度較ITO低，中東歐在ITO人才方面不如印度，但中東歐在承接西歐的BPO項目方面卻明顯優(yōu)于印度，印度企業(yè)不得不通過收購中東歐本地企業(yè)來曲線進(jìn)入西歐外包市場。由于文化等因素，日本是中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的傳統(tǒng)市場，印度企業(yè)為進(jìn)入日本市場，已經(jīng)通過在中國建立全球交付中心或籌劃通過收購中國企業(yè)的方式來達(dá)到這一目的。

　　為降低在岸服務(wù)的成本、更好地服務(wù)客戶、應(yīng)對匯率變化，反轉(zhuǎn)外包成為2008年的熱門詞匯。

　　近岸外包與反轉(zhuǎn)外包的升溫并不是對離岸外包的終結(jié)，而是很好的補(bǔ)充。任何一個發(fā)包合同都能找到最合適的接包方式，這個匹配過程有很多因素制約，在某些約束條件下，很難評論哪種好與不好。

　　匯率劇烈變化，企業(yè)難以應(yīng)對。美元對主要貨幣匯率發(fā)生反轉(zhuǎn)，從2008年3月到2009年3月，印度盧比對美元貶值接近30%，俄羅斯盧布對美元貶值更是高達(dá)50%。這種情況似乎對接包方的營業(yè)收入和利潤會產(chǎn)生正面影響，然而2009年初據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2/3的被調(diào)查對象都提到匯率變動對他們的經(jīng)營帶來了不小的負(fù)面影響，主要原因如下：

　　首先，匯率波動幅度太大，套期保值策略失當(dāng)，投機(jī)成分過重。2008年美元大幅升值，令企業(yè)始料不及。企業(yè)過低估計本幣貶值的幅度，導(dǎo)致套期保值策略不當(dāng)，最終導(dǎo)致匯率波動對業(yè)務(wù)收入造成了負(fù)面影響。部分企業(yè)在匯率套期保值中使用投機(jī)策略，套期保值金額遠(yuǎn)超過未來一定期限內(nèi)的應(yīng)收賬款，一旦策略失當(dāng)，將產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。

　　其次，支付貨幣呈現(xiàn)本地化和多樣化。2007年的美元大幅貶值，一些接包企業(yè)轉(zhuǎn)向其他幣種結(jié)算，2008年本幣大幅貶值，以美元支付時，這種損失顯而易見。

　　最后，軟件與信息服務(wù)外包長期合同比較多，履行合同周期長受匯率波動的影響明顯。一般大額合同期限都在5年以上，目前執(zhí)行的合同很多是2004年之前簽訂的。盡管2008年美元對主要貨幣大幅升值，對很多貨幣來說，僅是對2007年本幣大幅升值的修正，美元并沒有改變貶值的趨勢，對其收入的影響仍是負(fù)面的。

　　并購

　　資本市場低迷 并購活動萎縮

　　國際金融危機(jī)使全球資本市場異常低迷。作為資本市場晴雨表的股市大幅跳水，風(fēng)險投資、IPO數(shù)量和規(guī)模均大幅減少，企業(yè)融資極其困難。有數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度，盡管軟件業(yè)是風(fēng)險投資最為關(guān)注的領(lǐng)域，但資金量和交易案數(shù)量同比分別減少了56%和45%。2008年IPO市場也幾乎停滯，僅完成43起，2007年為272起。其中，硅谷的IPO企業(yè)僅Visa和ArcSight兩家，為1978年以來最差的一年。風(fēng)險資本退出不暢直接減少了投資資金的來源。

　　資本市場萎靡不振、投融資困難嚴(yán)重影響了企業(yè)的并購活動。2008年，全球技術(shù)領(lǐng)域共發(fā)生570件并購案，比2007年的713件減少了20%;并購金額為932億美元，比2007年的1267億美元減少了26%。軟件與IT服務(wù)(SITS)無疑是技術(shù)領(lǐng)域最為活躍的行業(yè)，2008年，共發(fā)生394件并購案，并購金額為730億美元，占技術(shù)領(lǐng)域78%的交易額，比2007年的58%提高20個百分點(diǎn)，但無論是交易數(shù)量還是金額均較2007年都有較大回落。

　　另有數(shù)據(jù)顯示，2008年全球信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)并購活動金額為426億美元，平均交易額為3800萬美元，比2007年的676億美元減少了37.5%，平均交易額也減少了2000萬美元。

　　美歐仍是熱點(diǎn)區(qū)域，印度活躍度增加。2008年，美國企業(yè)并購數(shù)量占總交易量的46%，并購金額比例更是高達(dá)69%，僅并購本國企業(yè)金額就高達(dá)234億美元。

　　隨著印度本土公司快速成長為大型跨國服務(wù)外包商，印度在并購市場日趨活躍。2008年，印度企業(yè)并購數(shù)量為98起，并購金額為34億美元，比2007年增加17.2%。未來幾年印度企業(yè)仍會加大并購的步伐，除繼續(xù)在歐美這些關(guān)鍵市場進(jìn)行并購?fù)?，為開拓日本市場也會加大在東亞地區(qū)的并購力度。為滿足客戶的需要，印度還會在一些新興經(jīng)濟(jì)體展開收購活動。

　　發(fā)達(dá)國家失業(yè)率不斷攀升，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國各州有近200項議案與限定外包有關(guān)。此舉勢必對軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來一定的影響。阻止外包、改善本國就業(yè)環(huán)境的呼聲不只是美國，英國政府也主張嚴(yán)格控制技術(shù)人員從歐洲以外地區(qū)進(jìn)入本國的數(shù)量，這影響了國外公司獲取英國外包合同的數(shù)量。