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沉默的思科：中國式困境與電信級迷途

三個星期都過去了，但事件一直沒有降溫，圍繞著中興華為遭美國國會調(diào)查，以及國內(nèi)要求對部分美國企業(yè)進(jìn)行對等安全調(diào)查的呼聲此起彼伏，事件的主角逐漸從中華轉(zhuǎn)向了思科。
不在沉默中死亡，就在沉默中爆發(fā)。但思科卻選擇了另外一條路，只是由公司總法律顧問發(fā)表了一篇聲明，對《華盛頓郵報》的報道進(jìn)行了反駁，隨即又陷入了沉寂。這篇在外界看來"此地?zé)o銀三百兩"的簡短聲明，也從側(cè)面折射出了思科在中國市場特別是電信級市場的困境。
中國式困境
中國有超過13億人口，眾多的政府架構(gòu)與企業(yè)用戶，是全球所有跨國企業(yè)都非常重視的區(qū)域市場。這從這些跨國公司在華機(jī)構(gòu)的變遷中就可見一斑，從最初的亞太區(qū)統(tǒng)領(lǐng)到中國區(qū)獨(dú)立，從總部設(shè)立在新加坡或者香港，進(jìn)而轉(zhuǎn)移到北京或者上海。
作為全球最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，思科也非常重視中國市場。錢伯斯每次來中國都會與超越工信部的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會談，也時而不時的帶來公益慈善活動或者投資計劃，但這并沒有改變思科在中國市場上的困境。
在思科的全球拼圖上，中國區(qū)的投入與產(chǎn)出是不成比例的，只是貢獻(xiàn)了全球約3%的收入，而且更關(guān)鍵的是市場不斷萎縮，開始逐漸退守幾個高端領(lǐng)域，比如金融、政府和大型企業(yè)。以金融市場為例，筆者也曾經(jīng)采訪過數(shù)位金融行業(yè)用戶，他們對于IT基礎(chǔ)架構(gòu)需求給出的第一個答案是可靠穩(wěn)定性，這就給了思科充分的先發(fā)優(yōu)勢。但在互聯(lián)網(wǎng)、電信等開放競爭行業(yè)，思科已經(jīng)基本上沒有份額，因?yàn)樗漠a(chǎn)品太過復(fù)雜太過昂貴太過難以定制化。
當(dāng)前的這個時間節(jié)點(diǎn)上，思科在這些關(guān)鍵市場上的絕對統(tǒng)治開始面臨松動。首先是來自競爭對手的沖擊，我們還以金融市場為例，思科的美國小弟Juniper今年將紐交所的網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人挖了過來，以更加激進(jìn)的市場策略在進(jìn)攻金融市場，在國內(nèi)也已經(jīng)開始拿到部分訂單，而這些客戶之前是清一色的思科制造。其次是來自技術(shù)體系變革的沖擊，這些關(guān)鍵行業(yè)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)在歷經(jīng)多年之后，現(xiàn)在已經(jīng)到了變革之際，用戶需求和技術(shù)變遷兩個時間節(jié)點(diǎn)的重合，變革在所難免。另外，SDN和OpenFlow的概念還是給品牌廠商帶來了影響，部分ODM可能會走向前臺。
對于中國市場而言，只是思科的調(diào)味品和雞肋市場：食之無味，棄之可惜。而且這種趨勢一旦形成，基本上就沒有了翻身的可能性。
電信級迷途
在電信級市場上，思科的日子更難過，因?yàn)檫@個行業(yè)已經(jīng)完全開放是個自由競爭的市場。
今天看到一則新聞?wù)f，中國聯(lián)通的169全國骨干網(wǎng)的某個核心節(jié)點(diǎn)，思科的核心路由設(shè)備被替換掉，這只是數(shù)年來不斷發(fā)生的一個事情。這與國家信息安全基本無關(guān)，是完全的市場行為。
因?yàn)樗伎频碾娦偶壆a(chǎn)品存在兩個痼疾。一是高商務(wù)，思科要保持產(chǎn)品全球價格的相對統(tǒng)一以及高毛利，但這顯然沒有認(rèn)清國內(nèi)市場的情況。當(dāng)你處于技術(shù)壟斷性的前提下，可以漫天要價但現(xiàn)在在眾多廠商產(chǎn)品技術(shù)趨同的情況下，設(shè)備商只能追求一個相對合理的利潤率。
二是定制化能力太低，思科的產(chǎn)品，你用或不用，就擺在這，不增不減。但運(yùn)營商的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)特征差別很大，對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能與特性需求也有所差別，普世化的產(chǎn)品在國內(nèi)走不通。當(dāng)然，這也從側(cè)面反映出思科對于國內(nèi)市場并不是很重視的態(tài)度。
從思科在電信級市場上的分布來看，與企業(yè)級市場一樣，也開始從全線產(chǎn)品逐漸萎縮到核心領(lǐng)域，目前主要集中在核心網(wǎng)骨干節(jié)點(diǎn)以及數(shù)據(jù)中心交換上。
核心網(wǎng)上，之前一直是思科和Juniper的天下，但現(xiàn)在華為和ALU開始逐次強(qiáng)勢進(jìn)入。華為在上月的招標(biāo)中，已經(jīng)成為了CMCC最大的核心路由合作伙伴之一。在這個市場上，Juniper都開始采用更加靈活的價格策略了，思科還是高高在上，不敗才怪。
數(shù)據(jù)中心交換領(lǐng)域，則主要是思科、Juniper和H3C。這是思科一塊非常重要的市場，也是運(yùn)營商在未來重點(diǎn)投入的市場，更是一塊競爭并不是那么慘烈的市場。但伴隨著華為等廠商的進(jìn)入，一場平民化戰(zhàn)爭將無可避免。
從全線產(chǎn)品鋪路賺的盆滿缽滿，到后來固守高端核心領(lǐng)域苦苦度日，再到逐漸被蠶食黯淡離場，這或許就是思科在國內(nèi)電信級市場上的路徑。

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