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脆弱產(chǎn)業(yè)鏈難經(jīng)折騰VoIP招標(biāo)呼喊理性

近日關(guān)于TD-LTE一期招標(biāo)即將啟動(dòng)的消息頻頻傳出。此次招標(biāo)遵循中國(guó)移動(dòng)雙百計(jì)劃，涉及20萬個(gè)基站，投資達(dá)200億元。面對(duì)如此大規(guī)模的招標(biāo)計(jì)劃，各家設(shè)備廠商在翹首期盼之時(shí)，卻也有些疲于應(yīng)對(duì)。
早在招標(biāo)還未正式開始之前，低價(jià)贈(zèng)送、替換搬遷及頻段爭(zhēng)議等不利于產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)象，已愈演愈烈。究其原因，在于運(yùn)營(yíng)商迫于量收剪刀差的CAPEX降低投入策略。但相比國(guó)際主流的LTEFDD制式，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈目前還相對(duì)羸弱。任由這些不良苗頭發(fā)展，勢(shì)必會(huì)給還在起跑線上的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈帶來致命傷害。
很難說，在這種以價(jià)格論優(yōu)勝的不合理集采策略下，商用后的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量能有多大的保證。就算是因低價(jià)而取勝的廠商也未必真正能得利，遭受利潤(rùn)寒冬后，創(chuàng)新動(dòng)力缺乏也在情理之中。而份額寥寥的國(guó)際廠商，可能也將面臨戰(zhàn)略的重新選擇。
產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的逐漸惡化，最終可能毀掉中國(guó)移動(dòng)甚至中國(guó)的4G夢(mèng)。
產(chǎn)業(yè)鏈：日漸壯大卻仍顯羸弱
當(dāng)中國(guó)3G發(fā)展?jié)u入佳境之時(shí)，全球的4G步伐已經(jīng)如火如荼。據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，截至2013年3月底，全球已有163家運(yùn)營(yíng)商在67個(gè)國(guó)家推出LTE商用網(wǎng)絡(luò)，整體用戶數(shù)已超7000萬。同時(shí)，市場(chǎng)上的LTE終端已達(dá)666款，其中221款為智能手機(jī)。預(yù)計(jì)到2013年底，LTE商用網(wǎng)絡(luò)將擴(kuò)大到248張，覆蓋87個(gè)國(guó)家的上億用戶。
作為L(zhǎng)TE的其中一個(gè)分支，TD-LTE的步伐似乎有些落后于大隊(duì)伍。同樣來自GSMA的數(shù)據(jù)，截至今年3月底，全球共有15張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)用戶數(shù)突破200萬。終端方面已有166款支持TD-LTE，其中智能手機(jī)只有18款。作為刺激LTE數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要載體，智能手機(jī)的存在頗為關(guān)鍵，而TD-LTE制式的智能手機(jī)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于LTE FDD，僅在LTE家族中占據(jù)約1/12。
而商用網(wǎng)絡(luò)方面，TD-LTE目前也無法與FDD相提并論，其僅約占LTE商用網(wǎng)總數(shù)的1/11。雖說統(tǒng)計(jì)顯示，還有40余家運(yùn)營(yíng)商已公布明確的TD-LTE商用計(jì)劃。但在已商用和準(zhǔn)備商用的運(yùn)營(yíng)商名單中，卻鮮有巨頭運(yùn)營(yíng)商的名字。美國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商Verizon、ATT、Sprint、T-Mobile，日本三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo、KDDI、Softbank，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商SKT、KT、LGU ，歐洲主流運(yùn)營(yíng)商DT、Telefonica、Vodafone、FT等，紛紛選擇了LTE FDD標(biāo)準(zhǔn)制式來部署4G商用網(wǎng)絡(luò)。
目前TD-LTE陣營(yíng)的四大運(yùn)營(yíng)商中，包括中國(guó)移動(dòng)、日本軟銀(Willcom)、印度Reliance 和美國(guó)Clearwire，有兩家并非以TD-LTE為主導(dǎo)部署。軟銀只是通過收購(gòu)Willcom進(jìn)行了TD-LTE部署計(jì)劃，但其本身的LTE部署仍指向FDD。而美國(guó)Clearwire可能在未來經(jīng)過軟銀（或DISH）整合Sprint，Sprint 整合Clearwire后，其聯(lián)合體轉(zhuǎn)向以FDD 為實(shí)際部署、TDD作為儲(chǔ)備的策略。
盡管如此，由于承載著中國(guó)自主創(chuàng)新之夢(mèng)想，TD-LTE很早就得到了中國(guó)政府的高度重視。中國(guó)移動(dòng)作為運(yùn)營(yíng)商龍頭企業(yè)，自然扛起了發(fā)揚(yáng)自主創(chuàng)新的大旗。而且，發(fā)展TD-LTE對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來說，也寄托著扭轉(zhuǎn)3G時(shí)代不利局面的希望。因此近幾年，中移動(dòng)不斷發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，不遺余力地壯大TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈，包括在各大城市進(jìn)行的演示實(shí)驗(yàn)及試商用計(jì)劃等。
為加快TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的部署，中國(guó)移動(dòng)在今年2月 MWC上宣布雙百計(jì)劃，預(yù)計(jì)2013年TD-LTE網(wǎng)絡(luò)將覆蓋到全國(guó)100座城市，部署超過20萬基站，服務(wù)5億人口，基本涵蓋了全國(guó)各主要城市的用戶。同時(shí)，2013年的TD-LTE終端集采量也將超過100萬部。
當(dāng)然，4G究竟何時(shí)到來，取決于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠癯墒斓阶阋灾纹浒l(fā)展，最為關(guān)鍵的因素在于終端（尤其為智能手機(jī)）與網(wǎng)絡(luò)的成熟。手機(jī)的基礎(chǔ)是芯片，芯片遵循摩爾定律，以現(xiàn)階段65-45納米水平的芯片只能作出4G數(shù)據(jù)卡，要想用于4G手機(jī)，為滿足性能和功耗的指標(biāo)，可能要等2013-2014年達(dá)到32-28納米商用芯片時(shí)才有可能。違背科技規(guī)律的做法只會(huì)帶來拔苗助長(zhǎng)的嚴(yán)重后果TD專家李進(jìn)良曾指出。
4G招標(biāo)：不良競(jìng)爭(zhēng)苗頭逐漸隱現(xiàn)
如果說終端的發(fā)展需要遵循芯片的摩爾定律，那么網(wǎng)絡(luò)的夯實(shí)則只需順應(yīng)中國(guó)移動(dòng)自己的節(jié)奏。因此從2012年開始，中國(guó)移動(dòng)便在全國(guó)各地陸續(xù)展開大量TD-LTE試商用實(shí)驗(yàn)。目前北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽(yáng)、寧波、成都、福州共計(jì)13座城市已部署了TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)。業(yè)內(nèi)人士透露，近期中國(guó)移動(dòng)即將正式啟動(dòng)TD-LTE一期建設(shè)的招標(biāo)。
此次招標(biāo)規(guī)模巨大，按照中國(guó)移動(dòng)的雙百計(jì)劃，TD-LTE一期將建設(shè)20萬個(gè)基站，涉及金額200億元，預(yù)計(jì)全年TD-LTE投入將超過400億。包括華為、中興、大唐移動(dòng)、普天、烽火通信、新郵通等在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)廠商，以及愛立信、諾西、上海貝爾等國(guó)際廠商，都將參與其中。然而各廠商一方面對(duì)此翹首以盼，一方面也有些疲于應(yīng)對(duì)。招標(biāo)還未正式開始，關(guān)于贈(zèng)送設(shè)備、低價(jià)中標(biāo)、頻段爭(zhēng)議等惡性競(jìng)爭(zhēng)苗頭，已逐漸隱現(xiàn)。
TD-LTE覆蓋究竟以F頻段為主，還是以D頻段為主，引發(fā)了各家廠商的持續(xù)口水戰(zhàn)。華為、中興、大唐移動(dòng)等國(guó)產(chǎn)廠商支持以F頻段為主，希望以此延續(xù)其在TD-SCDMA的優(yōu)勢(shì)局面；而國(guó)際廠商則主張以D頻段部署為主，一方面以期改善TD-SCDMA建設(shè)時(shí)期的落后局面，另一方面認(rèn)為如此選擇也可讓TD-LTE與國(guó)際FDD制式接軌。
TD-LTE作為中國(guó)頗為重視的自主創(chuàng)新4G標(biāo)準(zhǔn)，廠商的份額多少，直接決定了未來兩三年內(nèi)其在TD市場(chǎng)的話語權(quán)和活躍度。為了爭(zhēng)取份額，各地早已暗流涌動(dòng)，不時(shí)傳來大規(guī)模替換、搬遷等不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聲音。一些設(shè)備廠家為競(jìng)爭(zhēng)需要，或主動(dòng)或被迫地對(duì)其他廠商設(shè)備進(jìn)行替換或搬遷。表面看似乎無可厚非，但深思后發(fā)現(xiàn)，這些年的替換或搬遷實(shí)際上已形成一場(chǎng)混戰(zhàn)。
如此前的華為替換大唐上海設(shè)備、諾西替換中興北京設(shè)備、大唐替換中興青島設(shè)備、中興替換大唐廣州設(shè)備、華為替換中興太原設(shè)備等。這些替換或搬遷現(xiàn)象的發(fā)生，并非都是技術(shù)或產(chǎn)品問題所致，更多的是商務(wù)條件和惡性競(jìng)爭(zhēng)使然。運(yùn)營(yíng)商不合理的集采制度，使得部分廠家不惜使出先傷己后傷人的七傷拳，以贈(zèng)送或低于成本價(jià)的商務(wù)條件，吸引運(yùn)營(yíng)商青睞，從而獲得一定的承建份額。
前段時(shí)間被爆出的云南移動(dòng)招標(biāo)，也只是這種集采亂象的冰山一角。由于期望大幅提升3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，云南移動(dòng)從原計(jì)劃2000多基站的建設(shè)規(guī)模，擴(kuò)大到8900個(gè)。突然加大規(guī)模后，其投資預(yù)算出現(xiàn)了巨大缺口。在此種情況下，云南移動(dòng)的招標(biāo)最后選擇了贈(zèng)送近5億的華為和贈(zèng)送近2億的中興。其中，華為贈(zèng)送19000個(gè)載頻，替換原有供應(yīng)商大唐，同時(shí)贈(zèng)送價(jià)值2億元的其他設(shè)備；中興贈(zèng)送12000個(gè)載頻，同時(shí)贈(zèng)送價(jià)值3千萬的其他設(shè)備。（詳見：TD-SCDMA廠商被綁架弱肉強(qiáng)食下的悲情市場(chǎng)）
不合理集采：或致產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化
為何招標(biāo)亂象持續(xù)彌漫，原因就在于運(yùn)營(yíng)商CAPEX的大幅降低投入。TD專家李進(jìn)良認(rèn)為，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷興盛，OTT業(yè)務(wù)逐漸滲透市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商管道化趨勢(shì)越來越明顯，陷入增量不增收的困境。2008年至2012年期間，中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)業(yè)收入年增長(zhǎng)率從15.5%下降到6.2%，同時(shí)語音業(yè)務(wù)收入年增長(zhǎng)率也下降到1.05%。
CAPEX的大幅降低直接表現(xiàn)則是集采招標(biāo)的不合理選擇——唯價(jià)低論優(yōu)勝，久而久之，這種價(jià)格戰(zhàn)的后遺癥也隨之而來。不論是拿到較多份額的國(guó)內(nèi)廠商，還是份額寥寥的國(guó)際廠商，紛紛出現(xiàn)利潤(rùn)緊縮之現(xiàn)象。在五大設(shè)備商的2012年報(bào)中，僅有華為實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入增長(zhǎng)（但增長(zhǎng)率下降），其他四家均出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備負(fù)增長(zhǎng)；盈利方面只有華為和愛立信實(shí)現(xiàn)了盈利，其他三家均為巨額虧損，而愛立信利潤(rùn)下滑超過50%，華為利潤(rùn)增長(zhǎng)率持續(xù)下落。
作為產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，設(shè)備商在集體遭遇利潤(rùn)寒冬后，再使用低價(jià)和贈(zèng)送的七傷拳招式，利潤(rùn)必將持續(xù)緊縮至負(fù)增長(zhǎng)，而反過來無足夠研發(fā)資金的支持，自然更沒有動(dòng)力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。另一方面，運(yùn)營(yíng)商在低價(jià)集采減輕投資及考核壓力的同時(shí)，更多將重點(diǎn)放在了維護(hù)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施上，從而亦在無形中抑制了創(chuàng)新。
種種不利苗頭，帶來的不僅僅是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的影響。如果TD-LTE繼續(xù)復(fù)制過往的集采亂象，很難說日后不會(huì)面臨國(guó)際廠商退出中國(guó)市場(chǎng)的尷尬局面。另一方面，個(gè)別廠家強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入該市場(chǎng)后，通過實(shí)施大規(guī)模替換、免費(fèi)贈(zèng)送等焦土戰(zhàn)略，期望能夠在短時(shí)間之內(nèi)迅速占據(jù)半壁江山。然而，天下沒有免費(fèi)的午餐，通過不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或許能夠贏得暫時(shí)市場(chǎng)。但羊毛出在羊身上，這些損失遲早都會(huì)由運(yùn)營(yíng)商買單。
如果這種趨勢(shì)持續(xù)發(fā)展下去，TD-LTE系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)將很可能由百花齊放演變?yōu)楣杨^壟斷的局面，對(duì)中國(guó)移動(dòng)后續(xù)發(fā)展將造成非常不利的影響，也將極大地打擊來之不易的TDD產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。道理是顯而易見的，在頻繁的替換搬遷中，設(shè)備商角逐的不再是產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)的領(lǐng)先性，而是誰的規(guī)模大，通過規(guī)模效應(yīng)擠壓致力于自主創(chuàng)新廠商的市場(chǎng)份額，打擊這些廠商持續(xù)自主創(chuàng)新的積極性，最終破壞國(guó)家主導(dǎo)的自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。
此外，除了對(duì)合作廠商及產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，持續(xù)的以價(jià)低論勝出集采方式，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)自身的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展也極為不利。如果讓設(shè)備商長(zhǎng)期以低于成本價(jià)甚至贈(zèng)送的設(shè)備及技術(shù)支持TD-LTE，自身都需勒緊褲腰帶過日子，當(dāng)然無心精耕細(xì)作，如此運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也很難保證。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商還需花費(fèi)人力財(cái)力去維護(hù)一張飽受用戶詬病的網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，雖然短期降低了CAPEX，但打壓了其他國(guó)內(nèi)中小設(shè)備廠商，對(duì)TDD產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了不良影響，也對(duì)中國(guó)移動(dòng)的后續(xù)發(fā)展造成了很大的被動(dòng)。

標(biāo)簽：黔南慶陽(yáng) 運(yùn)城錦州成都潛江巴彥淖爾嘉興

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