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全球短信服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀觀察：OTT真的是“洪水猛

許多媒體報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去12個(gè)月里已經(jīng)呈現(xiàn)出OTT消息應(yīng)用蠶食傳統(tǒng)短信服務(wù)市場(chǎng)這一景象，而運(yùn)營(yíng)商正因此損失數(shù)十億美元的短信收入。但是Portio Research卻發(fā)現(xiàn)，這一結(jié)論并非完全真實(shí)?？梢钥隙ǖ氖?，包括美國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的一些短信市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到頂峰并開(kāi)始進(jìn)入衰退期，其他一些市場(chǎng)則已趨于穩(wěn)定，但是全球還有一些市場(chǎng)的短信服務(wù)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)階段。
·全球范圍內(nèi)，短信服務(wù)每分鐘為運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)生25.4664萬(wàn)美元的收入；
·全球短信流量將實(shí)現(xiàn)每年8.3萬(wàn)億條的峰值，并將在2015年達(dá)到這一峰值；
·2013年全球運(yùn)營(yíng)商將從短信服務(wù)中產(chǎn)生1339億美元的收入。
北美地區(qū)——加拿大和美國(guó)
2012年，北美地區(qū)的整體短信業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑，并且在2013年再次出現(xiàn)下降。短信發(fā)送總量在2012年減少了100億條，從2011年的市場(chǎng)峰值2.385萬(wàn)億條跌至2.375萬(wàn)億條。這代表著短信總流量下降了0.5%。但這與許多業(yè)界權(quán)威人士?jī)赡昵邦A(yù)測(cè)的OTT這一洪水猛獸將帶來(lái)的災(zāi)難性場(chǎng)景并不相符。
下圖顯示的是北美地區(qū)2010年-2017年短信業(yè)務(wù)量的歷史和預(yù)測(cè)值：加拿大是一個(gè)非常健康的市場(chǎng)，每年增長(zhǎng)迅速并且未來(lái)也很看好，不論是自然增長(zhǎng)還是每月使用量都在增長(zhǎng)，顯示出非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。事實(shí)上，加拿大剛剛晉升至僅次于美國(guó)的、全球每位用戶(hù)每月(Per-Person-Per-Month,PPPM)短信使用量最高的市場(chǎng)之一。加拿大人現(xiàn)在每月的短信發(fā)送量與菲律賓移動(dòng)用戶(hù)大致相同。多年來(lái)，菲律賓一直被稱(chēng)為世界的短信之都，直到不久前被美國(guó)取而代之。主要的區(qū)別在于，加拿大的短信使用量仍然呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而菲律賓則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
美國(guó)貢獻(xiàn)了北美地區(qū)約96%的短信流量，所以，北美地區(qū)的短信發(fā)展趨勢(shì)會(huì)明顯受制于美國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)。美國(guó)市場(chǎng)的短信總流量最終停止了增長(zhǎng)，而2011年則代表了這一市場(chǎng)的巔峰期。美國(guó)市場(chǎng)的短信總流量和平均PPPM短信使用均在2012年出現(xiàn)小幅下滑，代表著該市場(chǎng)衰退趨勢(shì)的開(kāi)始。
美國(guó)在2011年達(dá)到短信服務(wù)的巔峰年，當(dāng)時(shí)該國(guó)的短信流量達(dá)到了一種無(wú)法支撐的高度。我們現(xiàn)在已經(jīng)看到，全球僅有的兩個(gè)達(dá)到這種高水平短信月均使用量的市場(chǎng)——美國(guó)和菲律賓，都已經(jīng)無(wú)法在長(zhǎng)期內(nèi)進(jìn)行維持。美國(guó)市場(chǎng)的用戶(hù)平均每月短信使用量在2011年達(dá)到峰值，平均每個(gè)用戶(hù)每個(gè)月的短信發(fā)送量超過(guò)600條，然后在2012年出現(xiàn)小幅下降。同樣，短信總流量在2012年下降1.5%至2.27萬(wàn)億條，2011年全年這一數(shù)字則為2.3萬(wàn)億條。從下面的表格中可以看到這一發(fā)展趨勢(shì)：但是到目前為止，這些下降趨勢(shì)都是非常微弱的。2012年美國(guó)短信總流量仍然遠(yuǎn)高于2010年，并且2012年用戶(hù)平均使用量也高于2010年。還記得媒體上那些駭人聽(tīng)聞的一落千丈的預(yù)言嗎？它并沒(méi)有成真，至少目前還沒(méi)有。
美國(guó)市場(chǎng)仍然是全球最大的短信市場(chǎng)，當(dāng)我們進(jìn)行研究時(shí)，非常重要的一點(diǎn)是要記住這一市場(chǎng)變得有多么膨脹。即使美國(guó)市場(chǎng)的短信總流量從其2011年的巔峰時(shí)期下降30%，它仍然要高于該市場(chǎng)本身2009年的流量數(shù)值，并且仍舊是全球最大的短信市場(chǎng)。如果用戶(hù)平均短信使用量從2011年的頂峰同樣下降30%，美國(guó)市場(chǎng)仍是迄今為止全球短信使用最頻繁的一個(gè)市場(chǎng)，并且仍舊高于其2009年的使用數(shù)值。
因此，我們必須承認(rèn)，在2009年-2011年，美國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了一種不可持續(xù)的膨脹狀態(tài)，而急速下降早晚總會(huì)發(fā)生。這只一種市場(chǎng)調(diào)整，而不是我們所知的短信世界的終結(jié)。
Portio Research認(rèn)為，北美地區(qū)這種短信流量下滑趨勢(shì)將在未來(lái)幾年持續(xù)下去，并且短信流量到2017年底將逐漸減少到約2萬(wàn)億條，仍舊高于2009年的數(shù)值水平。美國(guó)短信市場(chǎng)尚且沒(méi)有、并且未來(lái)也不會(huì)一落千丈，但是現(xiàn)在已經(jīng)慢慢地從頂峰跌落下來(lái)。
與總流量一樣，北美地區(qū)的短信收入也在2011年達(dá)到頂峰，當(dāng)時(shí)的收入為245億美元。預(yù)計(jì)這一收入最終將以5.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率從2012年的239億美元到2017年下跌至180億美元。下圖顯示了2010年-2017年北美地區(qū)的短信收入(歷史和預(yù)測(cè)值)。2009年北美地區(qū)的短信收入為209億美元，而下圖的數(shù)字顯示這一市場(chǎng)到2015年底將恢復(fù)到這一水平。因此，我們可以看到，在北美地區(qū)OTT并沒(méi)有扼殺短信。接下來(lái)，讓我們看看短信和OTT消息應(yīng)用服務(wù)在全球其他地方的表現(xiàn)如何。
歐洲地區(qū)
歐洲地區(qū)呈現(xiàn)出一幅喜憂(yōu)參半的景象：法國(guó)和德國(guó)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，整體短信業(yè)務(wù)量持續(xù)同比增長(zhǎng)，同時(shí)用戶(hù)的月均使用量也在增長(zhǎng)。英國(guó)在2010年到2011年間持續(xù)增長(zhǎng)，但到2012年之后似乎已經(jīng)趨于平穩(wěn)，可能暗示著WhatsApp效果的開(kāi)始，OTT服務(wù)抑制了短信使用的增長(zhǎng)。但是，只有2013年全年的數(shù)據(jù)才能揭示出真相。意大利也在持續(xù)增長(zhǎng)，但是速度比較緩慢，也預(yù)示著市場(chǎng)飽和并趨于平緩。
盡管荷蘭的短信使用正在減少，但是其鄰國(guó)比利時(shí)和德國(guó)則正享受著短信業(yè)務(wù)量的健康增長(zhǎng)。西班牙在下降的同時(shí)，葡萄牙則在增長(zhǎng)。西歐的大部分國(guó)家處于持平或仍在增長(zhǎng)的狀態(tài)，但是東歐和南歐的短信業(yè)務(wù)量則在下降或者止步不前。
總體來(lái)說(shuō)，歐洲處于一種完全混合的狀態(tài)，有1/3的國(guó)家在增長(zhǎng)，1/3的國(guó)家持平，剩下的1/3則處于下滑狀態(tài)。作為一個(gè)整體來(lái)衡量時(shí)，整個(gè)歐洲大陸的短信業(yè)務(wù)總量是持平的，用戶(hù)平均使用量在2012年出現(xiàn)輕微下降。法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)和土耳其這五大歐洲短信市場(chǎng)，它們占據(jù)歐洲一半以上的短信業(yè)務(wù)量，目前這五個(gè)國(guó)家中唯一需要擔(dān)心的是英國(guó)，該國(guó)在2012年使用量出現(xiàn)下降，其他國(guó)家則仍在增長(zhǎng)。
在所有歐洲市場(chǎng)中，用戶(hù)月均短信使用量最高的國(guó)家是比利時(shí)、愛(ài)爾蘭、土耳其和法國(guó)。截至目前，這四個(gè)短信瘋狂國(guó)家無(wú)一出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。愛(ài)爾蘭已經(jīng)趨于平穩(wěn)但是保持在穩(wěn)定狀態(tài)。在東歐，短信使用明顯出現(xiàn)下降，盡管包括俄羅斯在內(nèi)的許多大市場(chǎng)正在努力保持穩(wěn)定，但是整體來(lái)看，東歐的短信市場(chǎng)并不太樂(lè)觀。
亞洲巨頭
亞洲地區(qū)巨頭國(guó)家——中國(guó)和印度的短信使用已經(jīng)明顯趨于平穩(wěn)。中國(guó)的整體短信業(yè)務(wù)量每年都在持續(xù)增長(zhǎng)，并且中國(guó)仍是僅次于美國(guó)的全球第二大短信市場(chǎng)。不過(guò)，過(guò)去幾年中國(guó)用戶(hù)的短信月均使用量顯示出相當(dāng)大的下滑，增長(zhǎng)已經(jīng)大幅放緩。
這種我們觀察到的模式表明，市場(chǎng)自然增長(zhǎng)(新增移動(dòng)用戶(hù))使中國(guó)作為一個(gè)成長(zhǎng)的短信市場(chǎng)保持平穩(wěn)發(fā)展，但是平均使用量的不斷下降則表明：這些進(jìn)入市場(chǎng)的新用戶(hù)是短信需求較少的用戶(hù)，從而拉低了整個(gè)國(guó)家的短信使用平均水平；或者現(xiàn)有市場(chǎng)的大部分用戶(hù)越來(lái)越少使用短信，因?yàn)樗麄冋谶w移到高端設(shè)備（智能手機(jī)），并且使用更多更先進(jìn)的方式進(jìn)行溝通，例如社交網(wǎng)絡(luò)、微信等OTT消息應(yīng)用。
微信在中國(guó)有3億注冊(cè)用戶(hù)，流量從短信轉(zhuǎn)向OTT，看起來(lái)是中國(guó)通信發(fā)展史上一個(gè)相當(dāng)嚴(yán)重的因素。同樣的，與歐洲短信市場(chǎng)的分析一樣，Portio Research認(rèn)為像中國(guó)這樣的價(jià)格敏感市場(chǎng)，如果有哪些服務(wù)更便宜或者免費(fèi)，那么就會(huì)有更多的用戶(hù)使用它們。
此外，像中國(guó)這樣的市場(chǎng)也還在享受有自然增長(zhǎng)。歐洲的移動(dòng)用戶(hù)使用短信服務(wù)已有十幾年的時(shí)間，他們已經(jīng)形成了一套使用模式，而中國(guó)數(shù)百萬(wàn)的用戶(hù)和其他亞洲市場(chǎng)則是整個(gè)移動(dòng)通信世界的新進(jìn)入者，因此采用OTT消息應(yīng)用不涉及太大的文化轉(zhuǎn)變。
印度的發(fā)展態(tài)勢(shì)則尚不明確，需要2013年全年的數(shù)據(jù)才能弄清楚。印度市場(chǎng)已經(jīng)增長(zhǎng)了好幾年，無(wú)論以何種標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，這里都是一個(gè)巨型短信市場(chǎng)，是歐洲最大短信市場(chǎng)法國(guó)規(guī)模的兩倍以上。然而，在印度，短信使用和業(yè)務(wù)量似乎在2012年已經(jīng)趨于平穩(wěn)，所以任何關(guān)于未來(lái)快速增長(zhǎng)的期望都是不明確的。
印度的用戶(hù)短信平均使用量從2010年到2011年呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但是在2012年再次回落，表明該市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到一定程度的成熟并且正在趨于穩(wěn)定。用戶(hù)自然增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)幫助保持整體短信業(yè)務(wù)流量趨勢(shì)在未來(lái)幾年緩慢增長(zhǎng)，但是隨著平均使用量持平或下降，那么快速增長(zhǎng)的日子似乎也就到頭了。OTT消息應(yīng)用在印度正日益普及，正如對(duì)任何價(jià)格敏感市場(chǎng)的預(yù)期一樣，黑莓消息應(yīng)用BBM和WhatsApp等其他OTT應(yīng)用似乎非常流行。
總結(jié)
美國(guó)市場(chǎng)短信使用的減少必須被視作是市場(chǎng)調(diào)整——回調(diào)至2009年水平，然后從這角度來(lái)看，目前短信服務(wù)的衰退是很緩慢而且可以控制的。
OTT消息應(yīng)用使用的增長(zhǎng)依賴(lài)于許多因素：3G滲透率、智能手機(jī)普及率和價(jià)格敏感度。一些價(jià)格敏感和面臨經(jīng)濟(jì)壓力的市場(chǎng)，迫使消費(fèi)者精打細(xì)算，從而使OTT服務(wù)成為一種極具吸引力的短信替代選擇。
然而，Portio Research認(rèn)為，在那些價(jià)格敏感度不成問(wèn)題的市場(chǎng)，短信與OTT將會(huì)和諧共存。
自首部iPhone發(fā)布以來(lái)整個(gè)移動(dòng)通信行業(yè)都發(fā)生了改變，在過(guò)去六年里，多重因素造成了短信增長(zhǎng)的放緩：
·短信作為一種通信平臺(tái)在成熟市場(chǎng)已經(jīng)成熟，它作為山大王已有15年之久，很快將會(huì)到新技術(shù)接替掌舵的時(shí)間；
·發(fā)展中市場(chǎng)的自然增長(zhǎng)正在放緩；
·智能手機(jī)普及率；
·應(yīng)用程序業(yè)務(wù)的產(chǎn)生和發(fā)展；
·Facebook、Twitter和Skype等的發(fā)展普及。
上述任何一個(gè)或者所有的因素都可被歸為短信增長(zhǎng)放緩的原因。這僅僅是一種市場(chǎng)成熟化，并且短信正在被更新、更吸引人的通信方式拋在后面。
但是，短信仍然是一種有用、有效的工具，它將會(huì)繼續(xù)存留很多年，或者只是在后臺(tái)(運(yùn)行)。因?yàn)樗且环N低網(wǎng)絡(luò)需求(low-network-demand)服務(wù)，而這一點(diǎn)使它成為一種對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)非常有用的工具。短信在未來(lái)很多年里仍將作為一種其他服務(wù)的推動(dòng)者存在著。

標(biāo)簽：嘉興錦州黔南慶陽(yáng) 成都巴彥淖爾運(yùn)城潛江

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