5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權(quán)。

甲方研究社將對美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊的5G布局者進行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最后？

歐洲5G正在以“擠牙膏”般的速度向前推進。

7月22日愛立信首席執(zhí)行官鮑毅康（BrjeEkholm）向媒體抱怨，在5G建設(shè)方面，中國和美國已超越世界其他地區(qū)，而歐洲各國政府卻似乎更喜歡賺快錢。

對比中美兩國對5G強大的支持力度，歐洲5G的安全性以及如何更好地分配頻譜資源都要經(jīng)過嚴格論證，割裂的市場、嚴苛的監(jiān)管更加劇了5G推進的難度。

4G時代歐洲已經(jīng)掉隊，以至于歐洲至今沒有一家能與美國的Netflix和優(yōu)步，或與中國的騰訊和阿里巴巴競爭的數(shù)字冠軍企業(yè)。

在真正的變革到來之前，歐洲很多國家卻變得畏首畏尾。

1、5G布局現(xiàn)狀：愛立信、諾基亞“故鄉(xiāng)”一騎絕塵，整體布局整體遲緩

歐洲各國在5G的布局上呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面。

擁有全球頂級移動通訊商愛立信和諾基亞的北歐對5G表現(xiàn)出空前的熱情，這與歐洲其他國家形成鮮明對比。

2018年9月，全球第一個5G電話從瑞典電信設(shè)備巨頭愛立信的希斯塔實驗室撥出。

隨后的12月，瑞典完成首輪5G 700M頻譜拍賣，愛立信和泛歐電信公司Telia隨后在瑞典皇家理工學(xué)院（KTH）共同按下5G網(wǎng)絡(luò)啟動按鈕，這是瑞典首個采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的5G網(wǎng)絡(luò)。在2020年底之前，瑞典計劃在其國內(nèi)大規(guī)模提供5G信號。

（圖源：LightReading 甲方研究社編譯）

芬蘭在諾基亞的助力下，進入“趕中超美”的行列。

2018年10月芬蘭政府進行的頻譜拍賣中，包括Telia在內(nèi)的三家運營商是獲得商業(yè)5G牌照。12月，芬蘭運營商Elisa正式宣布商用5G網(wǎng)絡(luò)，并且推出了全球首個5G移動套餐。

其他北歐國家的5G進度同樣不容小覷，2020年底，丹麥計劃實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的5G覆蓋。冰島預(yù)計2019年將向英國19個城市繼續(xù)推出，2020年建立并運行1000個5G基站。

北歐國家之所以在5G領(lǐng)域一騎絕塵，除了愛立信和諾基亞的強大助攻，更為重要的是北歐五國對待5G一致的態(tài)度和行動綱領(lǐng)。

2018年5月，丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典5個北歐國家的總理（首相）簽署了一份合作信函，承諾各國將共同致力于引領(lǐng)歐洲的5G發(fā)展，呼吁北歐國家在全球率先推出5G業(yè)務(wù)。

包括鼓勵開發(fā)新的測試設(shè)施；確保區(qū)域內(nèi)5G頻段的技術(shù)協(xié)調(diào)；消除5G網(wǎng)絡(luò)部署過程中的障礙，尤其是基站和天線的建立；鼓勵并規(guī)劃5G在特定行業(yè)的發(fā)展，比如運輸、通訊、制造業(yè)等。

北歐各國相對低廉的頻譜資源可以讓運營商可以無負擔(dān)地布局5G生態(tài)系統(tǒng)。

2019年2月，瑞士進行了5G頻段的拍賣，最終參與競拍的Swisscom、Sunrise和Salt這三家運營商以合計3.8億瑞士法郎(約3.79億美元)的價格，獲得了相關(guān)的5G頻段資源。

對獲得瑞士5G頻段的三家運營商來說，此次他們獲得5G頻段資源所支付的費用較目前已經(jīng)拍賣了5G頻段的歐洲國家而言，3.79億美元已是非常低了。

意大利去年也進行了5G頻段的拍賣，其通過5G頻段的拍賣是籌集到了70億美元，瑞士的3.79億美元僅其的5.4%。

芬蘭頻譜拍賣價格更是“白菜價”。

2018年10月，芬蘭頻譜拍賣，TeliaFinland出價3026萬歐元（3490萬美元）獲得波段A，即3410-3540MHz波段的頻率資源；Elisa花費2635萬歐元購得波段B，即3540-3670MHz波段的頻率；DNA則花費2100萬歐元購得波段C，即3670-3800MHz波段的資源。

推出5G的其他歐洲國家，態(tài)度均較為保守。

在英國等市場，運營商正在投入5G頻譜的分階段拍賣，2018年4月越英國進行首次頻譜拍賣，沃達豐、O2、3和EE以13．5億英鎊的價格獲得從50MHz到20MHz的3．4GHz頻段頻譜。至今尚無新頻譜拍賣消息傳出。政府仿佛擔(dān)心一次發(fā)放太多頻譜會導(dǎo)致用藥過量一般。

到2027年，英國大部分地區(qū)將完成5G網(wǎng)絡(luò)部署。德國要實現(xiàn)全國5G覆蓋要到2025年。意大利在2020年底只能覆蓋到22%的人口。

在尚未推出5G的國家，主要原因是政府尚未發(fā)放新頻譜。東歐的大多數(shù)國家都屬于這一類，但法國也是如此。

可以這樣說，在5G的推進上，斯堪的納維亞半島以外的歐洲國家距亞洲和美國有3-4年的差距。

2、觀望5G：一朝被蛇咬，十年怕井繩

歐洲電信運營商對5G的意興闌珊并非沒有原因，歷史遺留下來的后遺癥還在持續(xù)影響歐洲國家對通信技術(shù)布局的態(tài)度。

歐洲電信運營商普遍采取觀望的態(tài)度，5G對于它們的風(fēng)險在于需要購買大量頻譜，而這些頻譜10年后才開始盈利。

中國免費授予電信運營商頻譜牌照而不是將其出售。美國和歐洲雖然同樣采用頻譜拍賣，但前者將一些非常高的頻率帶寬的投標(biāo)價格定在每百萬赫茲每人口十分之一美分，這使得這些電波成為有史以來最便宜的電波之一。

歐洲希望快速部署5G，但依然高企的頻譜價格讓參與者望而卻步。

天價頻譜拍賣拖垮運營商

2000年前后，當(dāng)普通中國人逐漸熟悉手機和2G業(yè)務(wù)的時候，歐洲就已經(jīng)開始考慮建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)了。

2000年，英國啟動3G頻譜拍賣，當(dāng)時英國電信、One2One、Orange、3和沃達豐不惜出高價競爭，最終為此共付出了220億英鎊的巨資。在歐洲大陸上，德國3G頻譜拍賣更夸張，德國政府最終賣出了500億歐元的高價。

進入4G時代，歐洲一直在4G網(wǎng)絡(luò)上動作遲緩，核心原因在于運營商在十年前在3G網(wǎng)絡(luò)的投資中大傷元氣，當(dāng)時他們因頻譜拍賣和設(shè)備投資付出了慘重的。這讓他們的資產(chǎn)負債表不堪重負，他們?nèi)匀灰獙?G的投資回收。

美國債券評級機構(gòu)穆迪公司的高級信貸專員勞拉·佩雷斯（Laura Perez）指出，“考慮到自3G時代以來歐洲電信行業(yè)的慘淡情況，在5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，歐洲電信運營商將非常謹慎，他們很可能在初期不會投入大筆資金，直到能確信5G網(wǎng)絡(luò)能給他們帶來更多收入他們才會放心地把資金投入進去。在5G時代里，歐洲人會逐步地推出5G服務(wù)，限制投資規(guī)模，直到整個5G產(chǎn)業(yè)足夠強大為止”。

意大利政府2018年通過拍賣頻率使用權(quán)就獲得了近65億歐元的收入，這個價格是英國的3倍、芬蘭的10倍。對于電信運營商而言，意大利政府的做法無異于“搶錢”。

考慮到在競爭已經(jīng)十分激烈的意大利電信市場上很多運營商都是負債運營的，意大利頻率使用權(quán)的拍賣對該國電信行業(yè)來說無異于一場“災(zāi)難”

5G是一個系統(tǒng)工程，頻譜資源消耗運營商大量資金，投入到基站建設(shè)、光纜鋪設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)中的資金自然減少，5G速度布局緩慢是必然的結(jié)果。

以德國為例，德國電信投標(biāo)頻譜投入了22億歐元，德國電信表示這筆錢原本可以用來建設(shè)大約5萬個移動基站。該運營商7月在柏林和波恩推出了試商用5G服務(wù)，但其預(yù)期到今年年底投入使用的5G天線不會超過300個。

據(jù)歐盟測算，覆蓋整個歐洲大陸的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和相應(yīng)的光纖鋪設(shè)需要5000億歐元的投資規(guī)模。電信集團對于如此大規(guī)模的電信基礎(chǔ)設(shè)施投資舉棋不定也在情理之中。

市場分裂，價格戰(zhàn)嚴重

擁有3.3億人口的美國市場，擁有4家大型移動運營商，T-Mobile與Sprint合并提上日程。在中國，三家運營商為14億人口提供服務(wù)。

歐盟擁有約5.1億人口，卻擁有多家大型電信集團，包括德國電信、Orange、沃達豐和西班牙電信，以及眾多與巨頭進行競爭的相對規(guī)模較小的運營商。

多如牛毛的電信集團，電信集團之間競爭，讓行業(yè)競爭異常激烈。

2012年1月，由澤維爾·尼爾（XavierNiel）領(lǐng)導(dǎo)的運營商Free Mobile發(fā)起了價格戰(zhàn)；Free攜低價服務(wù)進入市場后，其他三家運營商都采取了緊急應(yīng)對措施，陷入價格競爭戰(zhàn)。

近年來，西班牙主要電信運營商一直在打價格戰(zhàn)，在紅海市場上爭奪用戶，現(xiàn)在隨著大量并購，如Vodafone收購了Ono，Orange收購了Jazztel，智能手機上網(wǎng)，電信運營商也逐漸改變競爭策略，紛紛開始漲價，引發(fā)用戶不滿。

七年后，競爭的副作用讓這些玩家付出了沉重的代價。

從2012年到2018年，歐洲電信運營商的總市值從2340億美元下跌至1330億美元，蒸發(fā)了近一半。在同一時期，美國電信運營商的總市值增加了71%，達到5320億美元；亞洲電信運營商的總市值增加了13%，達到5610億美元。

此外，歐洲監(jiān)管機構(gòu)一直在持續(xù)反對并購活動，他們認為這將導(dǎo)致價格上漲并損害消費者利益。分散的電信運營商在5G的競爭中并不占據(jù)優(yōu)勢。

3、亡羊補牢

歐洲在5G的布局上雖然慢人一步，作為電信制式的主要參與者，歐洲在電信技術(shù)領(lǐng)域依然具備優(yōu)勢。

2G時代，歐洲吸取了1G的教訓(xùn)，在歐洲內(nèi)部整合了力量，推出了統(tǒng)一的制式--GSM，并且迅速的全球推廣，成為了全球部署最廣泛的移動通信制式，牢牢的占據(jù)了2G時代的霸主地位，也因此涌現(xiàn)出來了愛立信、諾基亞、阿爾卡特、西門子等一系列的通信制造業(yè)巨頭公司。

即使面對3G時代強悍的對手高通，依靠擁有全球主要的移動通信制造業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢，歐洲憑借著龐大的工業(yè)能力和研發(fā)能力，3G三大標(biāo)準(zhǔn)之中的WCDMA依然是最成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也是全球最廣泛被部署的網(wǎng)絡(luò)制式。

在5GNR的標(biāo)準(zhǔn)必要專利之中，歐洲的通信業(yè)巨頭諾基亞和愛立信依舊是5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的主要擁有者之二。

歐洲想要在5G競爭中，需要反思過去，著眼長遠。

購買頻譜的花費讓運營商背上了沉重的包袱，以至于影響了歐洲運營商在3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資力度和規(guī)模。無論運營商還是各國政府，都認為這是一個必須吸取的教訓(xùn)。

于是2013年英國拍賣4G頻譜時，僅獲得了23.1億英鎊。德國在2015年拍賣5G頻譜時，也只拍出了51億歐元。

對于運營商而言，在事關(guān)公共基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)上不應(yīng)該只關(guān)注一時得利，還要看到長遠價值。

5G對于歐洲最大的價值在于提高工業(yè)生產(chǎn)率，如果歐洲落后于美國和中國，這一地區(qū)的公司可能很難在全球舞臺上進行競爭。

5G在經(jīng)濟上的重要性可能比目前表現(xiàn)出來的要大得多。如果這些超高速連接推動了新服務(wù)的產(chǎn)生，那么開發(fā)人員可能會涌向擁有最佳5G基礎(chǔ)設(shè)施的國家。有的公司可能會成為下一個谷歌，而歐洲可能會擁有自己的數(shù)字巨頭。

不得不提的是，歐洲布局5G受到美國方面的壓力，關(guān)于5G安全性問題與發(fā)展機遇，歐洲國家應(yīng)該權(quán)衡利弊。

根據(jù)路透社消息，GSMA預(yù)估如果歐洲不從中國供應(yīng)商處購買電信設(shè)備，5G部署完成將增加約550億歐元（620億美元）網(wǎng)絡(luò)成本，整體進度將推遲約18個月左右。

值得注意的是，華為出現(xiàn)在歐洲多國的采購名單上，相對廉價的電信設(shè)備有助于歐洲減輕負擔(dān)，加快5G布局進度。

總而言之，歐洲電信行業(yè)的發(fā)展問題積重難返，但5G的浪潮迫使他們必須積極行動起來，投身到這場科技帶來的巨大變革中。