銷售工單系統(tǒng)是一款為企業(yè)提供客戶線索管理、客戶跟進、客戶服務、銷售執(zhí)行等全流程銷售管理的工單系統(tǒng)，在系統(tǒng)中，可以配置客戶信息、產品信息、聯(lián)系人信息等多種表單，將工作內容和結果進行可視化的呈現。銷售人員在執(zhí)行任務的過程中可以隨時查看到工作進展情況，更好的與客戶溝通，提高工作效率。

分類

工單系統(tǒng)將客戶信息、產品信息、聯(lián)系人信息等表單集成在一起，當銷售人員需要對接客戶或者產品時，只需要一鍵發(fā)起，工單就會自動流轉到對應的部門。其中包含了標題、編號、負責人、任務名稱、任務描述等詳細信息。

例如：銷售人員要跟進一個客戶，可以在系統(tǒng)中直接發(fā)起一個工單，也可以在系統(tǒng)中新建一個，或者選擇用電子郵件的形式發(fā)送一個工單到客戶的郵箱中。

銷售人員也可以根據自己的實際情況，選擇是創(chuàng)建一個新的還是選擇使用現有的工單。新創(chuàng)建的將會自動導入到客戶系統(tǒng)中，而使用現有的則需要重新導出表單才能導入。

流轉

1、工單系統(tǒng)支持添加工單，一次導入多個工單。在進行流轉時，系統(tǒng)支持根據需求設置不同的流程節(jié)點，包括創(chuàng)建填寫內容、提交、審批流程等，幫助企業(yè)快速處理客戶問題。

2、每一條訂單都會自動形成日報/周報，幫助管理者實時掌控銷售情況。

審批

企業(yè)通過工單系統(tǒng)對銷售人員進行有效的管理，而當銷售人員完成一項任務時，該如何將任務提交到對應的部門審批呢?我們可以在系統(tǒng)中通過表單申請相關的權限，這樣就可以根據不同的部門來進行任務審批，這樣就可以有效地避免了員工之間的信息不對稱和不透明。

除了申請權限外，我們還可以在系統(tǒng)中通過設置不同的規(guī)則來完成審批。例如：設置優(yōu)先級、是否需要上級審批、是否需要其他部門審核等，從而更好地幫助銷售人員進行任務分配。

統(tǒng)計

1、統(tǒng)計：在工單系統(tǒng)中可以看到所有的處理情況，包括任務未完成的情況、未處理的情況、已處理的情況等等，可以非常直觀的看到每個銷售人員在任務執(zhí)行過程中遇到的問題和解決方案。

2、審批：可以根據不同的員工設置不同的審批流程，包括普通審批、提醒審批、自動審批、特殊審批等，讓每個銷售人員都可以更好地與客戶溝通，及時響應客戶需求。

報告

報告是對工作的總結，對未完成事項的跟進，對問題解決情況的總結，是對工作的一個總結，是一次經驗與教訓。報告可以在個人層面、組織層面和業(yè)務層面。在個人層面，可以查看自己當前工作進展情況;在組織層面可以查看自己當前的工作進度情況;在業(yè)務層面可以查看自己當前業(yè)務進展情況。

以上就是銷售工單系統(tǒng)的主要功能，另外在銷售工單系統(tǒng)中也會有很多的表單和流程，可以滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)對訂單管理和客戶服務方面的需求。