客戶信息管理軟件是一款以客戶為中心，以銷售為導(dǎo)向，以銷售過程管理為核心，以銷售人員為服務(wù)對象的，集銷售、服務(wù)、管理為一體的系統(tǒng)。通過對客戶信息進行有效的組織和管理，能夠快速全面地了解市場需求、建立客戶檔案，準(zhǔn)確掌握營銷信息及動態(tài)。通過對客戶關(guān)系的管理，可以有效地進行售前、售后服務(wù)，提高銷售服務(wù)水平，增加企業(yè)效益。

下面就給大家介紹一下CRM中常見的幾種功能：

信息錄入

信息錄入主要是對客戶信息管理軟件中的信息進行分類管理，包含了其基本信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式等，便于客戶及相關(guān)人員進行快速、高效的查找。在CRM系統(tǒng)中，所有的信息都會自動進行分類管理，使企業(yè)人員能夠方便快捷的尋找到需要的資料。

信息管理

1、資料管理：錄入客戶資料，基本信息、合同情況、采購情況、聯(lián)系方式等。

2、跟進記錄管理：訂單跟進情況、業(yè)務(wù)進展、銷售提醒等。

3、合同管理包括合同的基本信息、合同的簽訂和執(zhí)行情況。

4、銷售預(yù)測包括銷售計劃及費用預(yù)算，通過對銷售預(yù)測和費用預(yù)算進行分析，可以幫助銷售人員確定未來一段時間的銷售額，制定合適的銷售策略，減少不必要的開支。

5、財務(wù)管理：包括銷售回款情況及應(yīng)收賬款情況。

訂單管理

訂單管理包括：訂單信息、信用情況、結(jié)算情況、訂單狀態(tài)等。在CRM中，所有數(shù)據(jù)都是以可視化界面展現(xiàn)，可通過鼠標(biāo)完成全部操作，管理人員可以實時了解各項數(shù)據(jù)及各個部門對業(yè)務(wù)的影響，對銷售業(yè)務(wù)進行優(yōu)化管理。

在CRM系統(tǒng)中，企業(yè)可以清晰地了解銷售人員和客戶的溝通狀況，準(zhǔn)確把握客戶需求并及時處理訂單中遇到的問題。同時通過CRM系統(tǒng)可以有效地防止銷售人員在不知情或未經(jīng)授權(quán)的情況下將訂單轉(zhuǎn)給其他部門或人員處理，防止出現(xiàn)重復(fù)工作以及銷售腐敗行為。

商機管理

商機是企業(yè)最寶貴的資源，商機管理則是企業(yè)管理的重中之重。商機管理主要包括以下幾個功能：

1.客戶分析：用戶可以對客戶進行詳細的分析，包括基本信息、銷售機會、合同情況等，方便銷售人員進一步挖掘商機。

2.商機跟進：系統(tǒng)會記錄銷售人員在溝通服務(wù)過程中所發(fā)生的所有細節(jié)，并根據(jù)系統(tǒng)記錄進行跟進，并及時將跟進結(jié)果反饋給銷售人員。

3.商機合同：在跟蹤過程中，系統(tǒng)會自動識別合同中的關(guān)鍵條款，以便銷售人員可以及時跟進合同。

4.商機預(yù)警：在合同執(zhí)行過程中，系統(tǒng)會自動提示可能存在的風(fēng)險，以便銷售人員提前采取措施預(yù)防風(fēng)險發(fā)生。

客戶服務(wù)管理

客戶信息管理軟件中的管理模塊主要包括投訴記錄、售后服務(wù)管理等。

1.投訴處理：通過系統(tǒng)可以快速查看投訴記錄，為企業(yè)提供針對性服務(wù)。

2.售后服務(wù)：可設(shè)置售后服務(wù)內(nèi)容，系統(tǒng)會自動計算需要更換配件的時間，實現(xiàn)售后服務(wù)自動化，提升了企業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

3.售后服務(wù)管理：通過對售后訂單信息的處理，及時發(fā)現(xiàn)客戶需求的變化，降低售后服務(wù)成本，提高服務(wù)質(zhì)量。