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芯片江湖(上)：4G芯片供應(yīng)緊張背后

從今年年初到現(xiàn)在，多家手機(jī)廠商都提到了4G芯片供應(yīng)緊張的問(wèn)題，尤其是支持五模的單芯片。多家手機(jī)廠商推出的新款手機(jī)供不應(yīng)求、被迫饑餓營(yíng)銷，背后的原因卻不簡(jiǎn)單。
對(duì)4G需求的預(yù)期不準(zhǔn)
對(duì)中國(guó)上4G的節(jié)奏把握不足，算原因之一。
2013年12月4日，工信部正式向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放了首張 TD-LTE牌照，拉開(kāi)了中國(guó)邁進(jìn)4G時(shí)代的大幕。
你猜得到這開(kāi)頭，卻猜不到什么結(jié)尾。
對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求的準(zhǔn)確把握一向是個(gè)難題，芯片行業(yè)一直存在著需求的周期性。大家都知道中國(guó)會(huì)轉(zhuǎn)向4G，但是具體什么時(shí)候，有多快，這些信息都是不明朗的。考慮到國(guó)內(nèi)3G的發(fā)展軌跡，市場(chǎng)預(yù)期4G的初期需求增長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)是緩慢的。
聯(lián)芯科技一名不愿透露姓名的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受C114采訪時(shí)表示：雖然國(guó)內(nèi)4G談了很多年，但今年的需求突增的確是超出業(yè)界的預(yù)料和想象，國(guó)內(nèi)3G起步就比國(guó)際上晚一點(diǎn)，所以預(yù)想是3G會(huì)再持續(xù)一段時(shí)間，但是上半年， 4G的發(fā)展速度還是超出了大家的預(yù)想。
Marvell移動(dòng)業(yè)務(wù)銷售及市場(chǎng)總監(jiān)艾和志表示，Marvell一直對(duì)中國(guó)市場(chǎng)保持密切關(guān)注，很久以前就和中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行了TD-LTE的外場(chǎng)測(cè)試，所以Marvell在4G方面的準(zhǔn)備還是很充分的，不過(guò)PXA1920四核處理器也在商用初期的兩三個(gè)月遇到了供應(yīng)緊張的問(wèn)題。
艾和志強(qiáng)調(diào)，新市場(chǎng)剛開(kāi)始的時(shí)候，這種情況是比較普遍的，Marvell早已經(jīng)解決了這個(gè)問(wèn)題。
恩智浦全球銷售與市場(chǎng)執(zhí)行副總裁Steve Owen在接受C114采訪時(shí)也表示，去年大家就知道中國(guó)會(huì)上LTE，但2013年下半年的需求跟2014年上半年的需求簡(jiǎn)直沒(méi)法比，今年上半年的需求要4倍于原來(lái)的預(yù)期。
從中國(guó)移動(dòng)上半年發(fā)布的4G用戶數(shù)據(jù)看，新增用戶數(shù)每月都在環(huán)比加速，根據(jù)C114此前的報(bào)道，現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)4G終端轉(zhuǎn)化為4G用戶的轉(zhuǎn)化率高達(dá)79%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3G剛上時(shí)的轉(zhuǎn)化成功率。尤其是中國(guó)移動(dòng)今年5月份全面下調(diào)4G套餐價(jià)格以后，4G用戶增長(zhǎng)邁上了快車道。
主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商可以對(duì)4G進(jìn)行加速，但芯片產(chǎn)能不是說(shuō)提升就能提升的。一來(lái)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈本身就有需求的周期性特點(diǎn)，用于消費(fèi)電子行業(yè)的芯片制造設(shè)備又非常昂貴，設(shè)備的投資往往是芯片廠家最大宗的投資，如果購(gòu)進(jìn)了設(shè)備，需求信息有誤，導(dǎo)致開(kāi)工率不足的話，那么廠商有可能會(huì)因此被拖垮。所以芯片廠商一般都會(huì)非常謹(jǐn)慎，確定市場(chǎng)有穩(wěn)定需求才去投資設(shè)備。
二來(lái)芯片廠商從購(gòu)進(jìn)設(shè)備、調(diào)試再到生產(chǎn)的周期一般是3到9個(gè)月，芯片的生產(chǎn)周期一般是10到13周，這樣的時(shí)間差就會(huì)導(dǎo)致難以應(yīng)對(duì)突然激增的需求。
高要求讓高通一家獨(dú)挑重任
除了進(jìn)度和節(jié)奏的突然加快，4G芯片的供應(yīng)緊張也和主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求有關(guān)。
2013年，中國(guó)移動(dòng)首批TD-LTE終端招標(biāo)，一開(kāi)始就堅(jiān)持單芯片五模十頻；今年初，中國(guó)移動(dòng)對(duì)4G定制終端要求再次重申：自2014年5月31日起，首輪送測(cè)的LTE定制手機(jī)需支持五模(GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WCDMA/FDD LTE)。
本身能提供4G套片的供應(yīng)商就不多，也就高通、Marvell、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯這幾家，但是跟高通相比，其他幾家無(wú)論是技術(shù)上、還是制造上，對(duì)大規(guī)模的上量都準(zhǔn)備不足。
這也就是說(shuō)原本五家共同支撐的市場(chǎng)，變成了高通一家獨(dú)挑。僧多粥少，自然是滿足不了這么大的需求量。
知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner研究總監(jiān)盛陵海表示，4G剛開(kāi)局的時(shí)候，高通一家就占了將近90%的市場(chǎng)，高通在國(guó)內(nèi)的老對(duì)手聯(lián)發(fā)科4G芯片上的雖然并不晚，但他們第一代的4G芯片不是單芯片，而是一顆獨(dú)立的基帶芯片再加一顆AP的組合，兩顆芯片的成本上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，不是很有競(jìng)爭(zhēng)力，從聯(lián)發(fā)科他們自己的立場(chǎng)來(lái)看，一定不會(huì)多準(zhǔn)備這種雙芯片的供應(yīng)量，肯定是盡快把單芯片方案推上市，這也是導(dǎo)致市面上MTK芯片緊張的一個(gè)最主要的原因。
不過(guò)，艾和志對(duì)此比例表示疑義，他引用了國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)賽諾的數(shù)據(jù)，稱2014年上半年，Marvell在中國(guó)市場(chǎng)取得了排名前兩位的領(lǐng)先地位，在中國(guó)移動(dòng)TD-LTE市場(chǎng)的份額是近三成。
他補(bǔ)充說(shuō)，目前采用Marvell 4G LTE單芯片PXA1920方案的千元及千元內(nèi)的機(jī)型已近50款，包括酷派、聯(lián)想，三星、中興、華為等。
在盛陵?？磥?lái)，上半年的份額并不是完全技術(shù)實(shí)力的角逐，也和芯片廠家的策略有關(guān)系。因?yàn)榇蠹叶继幵?G和4G芯片新老交替的一個(gè)過(guò)程中，高通是新老交替，聯(lián)發(fā)科也是新的芯片剛剛開(kāi)始，正在經(jīng)歷從市場(chǎng)推廣到量產(chǎn)的一個(gè)過(guò)程，所以，在新的芯片被市場(chǎng)完全接受前，他們的供應(yīng)量肯定會(huì)有短缺。
另外還有iPhone 6的上市，盛陵海補(bǔ)充說(shuō)，蘋果把原來(lái)由三星代工轉(zhuǎn)給了臺(tái)積電，這導(dǎo)致臺(tái)積電產(chǎn)能比較緊張。
在產(chǎn)能緊張的情況下，企業(yè)當(dāng)然是優(yōu)先服務(wù)于大客戶的。中興通訊終端戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理呂錢浩也證實(shí)這種說(shuō)法，手機(jī)廠商的4G芯片緊不緊張，主要由三點(diǎn)決定：一個(gè)是其4G產(chǎn)品的規(guī)模，因?yàn)橐?guī)模決定了你跟芯片廠商談判的能力；二是產(chǎn)品的種類構(gòu)成，芯片廠商也不希望自己的產(chǎn)品剛上來(lái)，就賣個(gè)三四百塊錢的低價(jià)，所以你產(chǎn)品的中高端構(gòu)成比例越高，談判能力越強(qiáng)，芯片廠商也更愿意和你合作。
第四季度情況會(huì)得到緩解
從中國(guó)移動(dòng)上半年的TD-LTE集采結(jié)果看，Marvell的份額排在高通之后，算是相當(dāng)不錯(cuò)的開(kāi)局。
艾和志稱，下半年，Marvell將重點(diǎn)推廣64位五模單芯片方案PXA1926和PXA1928，著力入門級(jí)和大眾市場(chǎng)，并進(jìn)一步開(kāi)拓除運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)以外的公開(kāi)市場(chǎng)、電商市場(chǎng)。
聯(lián)芯科技副總裁劉積堂在接受C114采訪時(shí)曾表示，聯(lián)芯首款五模單芯片LC1860正在送測(cè)，預(yù)計(jì)第四季度可以量產(chǎn)。
展訊通信市場(chǎng)推廣總監(jiān)周偉芳表示，展訊提供給聯(lián)想和酷派的4G三模產(chǎn)品已經(jīng)完成入網(wǎng)測(cè)試了，4G五模的產(chǎn)品預(yù)計(jì)到今年年底量產(chǎn)。
海思的芯片算是國(guó)產(chǎn)芯片廠商里走的靠前一步，已經(jīng)應(yīng)用在華為多款4G終端上了，不過(guò)據(jù)C114了解，采用海思芯片的華為手機(jī)主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，國(guó)外由于運(yùn)營(yíng)商入網(wǎng)測(cè)試的一些限制，華為銷往海外的產(chǎn)品仍然以高通芯片為主。不過(guò)海思目前僅供應(yīng)華為手機(jī)，對(duì)芯片市場(chǎng)的供應(yīng)沒(méi)有產(chǎn)生什么影響，這一點(diǎn)和三星有些相似。
中興通訊終端市場(chǎng)戰(zhàn)略主管呂錢浩表示，中興已經(jīng)推出了代號(hào)為迅龍7510的4G基帶芯片，采用這款迅龍芯的大Q智能手機(jī)等產(chǎn)品將會(huì)逐步上市發(fā)售。
聯(lián)發(fā)科對(duì)于國(guó)內(nèi)多家芯片廠商加入戰(zhàn)場(chǎng)，持積極態(tài)度：隨著國(guó)產(chǎn)芯片廠商的加入，下半年的4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況將會(huì)變得更加激烈，芯片廠商一家獨(dú)大的情況將會(huì)有所改變，終端客戶和消費(fèi)者將會(huì)有更多的選擇方案，這都有助于整個(gè)市場(chǎng)向良性公平的方向發(fā)展。
艾和志也表示，但Marvell也樂(lè)見(jiàn)越來(lái)越多的廠商加入芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這樣會(huì)給客戶帶來(lái)更多的選擇，使整體蛋糕變大，各廠商也能從中找到自己的位置。
不過(guò)即使下半年國(guó)內(nèi)廠商紛紛跟進(jìn)，盛陵海仍然認(rèn)為，高通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)是不可動(dòng)搖的，畢竟做芯片需要時(shí)間積累、技術(shù)積累、工藝積累，這些都不是一蹴而就的。

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