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紫光長(zhǎng)袖善舞手機(jī)芯片行業(yè)未來(lái)格局存變數(shù)

2014年隨著博通、英偉達(dá)退出，Marvell日趨式微，手機(jī)芯片市場(chǎng)從群雄混戰(zhàn)忽然變成了高通、聯(lián)發(fā)科兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局。由于手機(jī)芯片的技術(shù)密集、資本密集、馬太效應(yīng)等特性，即使是博通等芯片巨頭也無(wú)法承受每年幾億美元看不到希望的燒錢(qián)，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)期將不會(huì)再有新的入場(chǎng)者。今年Marvell和博通一樣將手機(jī)芯片業(yè)務(wù)砸在手里，更是證實(shí)了這一預(yù)測(cè)。
挑戰(zhàn)者則有舉棋不定的芯片巨頭英特爾以及小兄弟展訊。在遭到中國(guó)政府制裁后，高通又被聯(lián)發(fā)科的價(jià)格戰(zhàn)大幅拉低了利潤(rùn)率，市場(chǎng)傳言其芯片業(yè)務(wù)可能會(huì)拆分，然后被英特爾收購(gòu)；盡管向平板芯片領(lǐng)域投了70億美元后，英特爾對(duì)沒(méi)錢(qián)掙的移動(dòng)芯片興趣缺缺，但有機(jī)會(huì)收購(gòu)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者高通仍然充滿(mǎn)了誘惑。展訊歸于紫光旗下后在2014年滿(mǎn)血復(fù)活，成了改變行業(yè)格局的最大變數(shù)。
有錢(qián)就是任性
紫光可能是中國(guó)最引人矚目的企業(yè)。短短幾年時(shí)間從籍籍無(wú)名飛速崛起，通過(guò)一系列大手筆、果敢勇決的收購(gòu)，幾乎是無(wú)中生有，硬生生的打造出一個(gè)從芯到云的帝國(guó)雛形。從收購(gòu)展訊、銳迪科，收購(gòu)華三，入股西部數(shù)據(jù)，入股臺(tái)灣力成，以及準(zhǔn)備了3000億繼續(xù)投資芯片，紫光幾乎月月都在搶半導(dǎo)體頭條。
連巨頭英特爾也不敢輕掠其鋒，反而是向紫光旗下的手機(jī)芯片公司投資了90億元示好。紫光的資本運(yùn)作手段無(wú)疑十分高明，筆者不妄加評(píng)論，但紫光能否通過(guò)資本運(yùn)作打造出一個(gè)芯片帝國(guó)，估計(jì)很多業(yè)內(nèi)人士心里犯嘀咕。的確紫光很有錢(qián)，也舍得花錢(qián)，一方面，對(duì)狠打價(jià)格戰(zhàn)的銳迪科，直接收購(gòu)；對(duì)退出的芯片廠商，網(wǎng)絡(luò)其人才為己用；對(duì)聯(lián)發(fā)科等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是上下其手。在市場(chǎng)方面，拿下銳迪科之后對(duì)聯(lián)發(fā)科狠打價(jià)格戰(zhàn)，讓聯(lián)發(fā)科頭痛不已。
不過(guò)，技術(shù)還真不是能夠買(mǎi)來(lái)的?？陀^來(lái)說(shuō)在強(qiáng)大的資本力量幫助下，展訊的確進(jìn)步很快，但實(shí)現(xiàn)技術(shù)的彎道超車(chē)無(wú)疑很難。聯(lián)發(fā)科對(duì)展訊也是嚴(yán)防堵截，護(hù)犢子的臺(tái)灣政府更是一再出手，用司法干預(yù)等手段攔截聯(lián)發(fā)科前員工前往展訊，同時(shí)堅(jiān)決粉碎展訊前往臺(tái)灣挖人的陽(yáng)謀。臺(tái)灣政府也不開(kāi)放芯片設(shè)計(jì)業(yè)，拼命保住自己的一畝三分地。
所以，趙偉國(guó)怒了。天子之怒，伏尸百萬(wàn)，流血千里；布衣之怒，免冠徒跣，以頭搶地。戰(zhàn)略家之怒，則語(yǔ)帶機(jī)鋒，縱橫捭闔，進(jìn)退有方，攻敵有術(shù)。借入股臺(tái)灣力成，趙偉國(guó)在北京發(fā)表完演講后奔赴臺(tái)灣，向臺(tái)灣人民摞下了狠話(huà)。
胡蘿卜+大棒
趙偉國(guó)在北京首先敲了一棒。國(guó)家要向臺(tái)灣地方政府施壓，開(kāi)放芯片產(chǎn)業(yè)，否則應(yīng)禁止既是臺(tái)灣品牌又是臺(tái)灣制造的芯片及其相關(guān)產(chǎn)品在大陸銷(xiāo)售。對(duì)，說(shuō)的就是你，聯(lián)發(fā)科。今年以來(lái)被高通展訊前后夾擊，聯(lián)發(fā)科本來(lái)的日子就很難過(guò)，毛利率大幅下降，股價(jià)腰斬，如果真的在大陸禁售，恐怕日子都過(guò)不下去了。于是就有臺(tái)灣半導(dǎo)體人士分析各種政經(jīng)因素，趙偉國(guó)是嚇唬我們的。
來(lái)到臺(tái)灣后，趙偉國(guó)又扔出了一根胡蘿卜。如果臺(tái)灣政府開(kāi)放陸資投資IC設(shè)計(jì)業(yè)，紫光愿意讓旗下兩家IC設(shè)計(jì)公司展訊、銳迪科與聯(lián)發(fā)科合并，攜手超越高通。言者有心聽(tīng)者更有意，聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介很快就積極回應(yīng)，并和臺(tái)灣政府就開(kāi)放IC設(shè)計(jì)業(yè)的政策來(lái)回扯皮。資本市場(chǎng)也積極回應(yīng)了聯(lián)發(fā)科，明明第四季度業(yè)績(jī)難見(jiàn)起色，股價(jià)突然蹭蹭蹭的上漲，三天漲了750億新臺(tái)幣。
應(yīng)該說(shuō)趙偉國(guó)的提議并非天方夜譚。政策的確正在逐漸放開(kāi)，不會(huì)是決定性的障礙；手機(jī)芯片市場(chǎng)足夠大，合并了不愁沒(méi)有市場(chǎng)；盡管雙方業(yè)務(wù)高度重合，但合并后減少了價(jià)格戰(zhàn)，在中低端市場(chǎng)上高通不是對(duì)手，市場(chǎng)還是自己的；在高端芯片上，聯(lián)發(fā)科也能有充足實(shí)力挑戰(zhàn)高通。這不能不讓投資者怦然心動(dòng)。
當(dāng)然合并還有很多難題等待克服，但趙偉國(guó)長(zhǎng)袖善舞，已經(jīng)讓不可能、不會(huì)想的事情變得充滿(mǎn)了可能性。未來(lái)展訊可能不會(huì)一直是芯片市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者，而是繼續(xù)借助資本手段合縱連橫，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。趙偉國(guó)去年曾表示紫光希望用5年左右時(shí)間超過(guò)聯(lián)發(fā)科，成為世界范圍內(nèi)行業(yè)排名第二、出貨量第一的IC設(shè)計(jì)公司，今年的表態(tài)無(wú)疑是摒棄了小打小鬧的做法，瞄準(zhǔn)了更雄偉的目標(biāo)。展訊能否撐得起這一夢(mèng)想？

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